2014年，在經(jīng)濟(jì)體制深化改革，鋼市環(huán)保淘汰落后產(chǎn)能大背景之下，我國(guó)的涂鍍市場(chǎng)走勢(shì)如何，筆者就近幾年國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)能產(chǎn)線情況，以及國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)量消費(fèi)情況作出分析，再結(jié)合外部宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，以及宏觀鋼市呈現(xiàn)的新現(xiàn)象，對(duì)2014年涂鍍市場(chǎng)走勢(shì)情況做一個(gè)簡(jiǎn)要的分析報(bào)告。

回顧2013年涂鍍市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)情況以及市場(chǎng)現(xiàn)狀：

從中國(guó)鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：整體來(lái)看，呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，中間波動(dòng)。1、2月份呈現(xiàn)上漲，3月份下旬后開(kāi)始走弱，一直跌落到7月份，8、9月份小幅上漲，10月份開(kāi)始以后一直小幅震蕩下行。年內(nèi)鍍鋅最高均價(jià)達(dá)到5000元/噸，而彩涂均價(jià)最高達(dá)到6318元/噸。

春節(jié)前后的慣性拉漲，以及在一、二季度，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)整體下行，制造業(yè)持續(xù)下滑，一度還滑落至榮枯線下方，雖然如此，需求仍保持一定增速，但相比往年需求增速有所緩慢，而與需求增速緩慢相對(duì)應(yīng)的是產(chǎn)量的較快增速。今年，我國(guó)粗鋼產(chǎn)量基本維持在210萬(wàn)噸水平之上，造成供求關(guān)系一直趨于緊張，外加宏觀利空使得市場(chǎng)心態(tài)恐慌，價(jià)格持續(xù)殺跌，這也就是我們看到市場(chǎng)一直持續(xù)去庫(kù)存，然而價(jià)格一直無(wú)法上漲的主要原因。

從上圖可以看出，2013年我國(guó)鍍層板，彩涂板均價(jià)走勢(shì)?？催@幅趨勢(shì)圖，彩涂漲跌波動(dòng)要比鍍鋅大，整體漲跌趨勢(shì)差不多，同漲同跌，幅度可能稍有差別。自今年7月份以來(lái)，涂鍍市場(chǎng)大幅波動(dòng)的趨勢(shì)性漲跌現(xiàn)象比較少，短期行情則較為居多，這是當(dāng)前鋼市新特點(diǎn)，即長(zhǎng)期趨勢(shì)性行情不再出現(xiàn)，以往市場(chǎng)大幅漲跌的現(xiàn)象可能不會(huì)再有，而維持一個(gè)均價(jià)水平，上下波動(dòng)整理，呈現(xiàn)一些階段性小幅波動(dòng)行情機(jī)會(huì)可能更多。

此種現(xiàn)象背后，是供求關(guān)系調(diào)整有了新變化。以往鋼廠采購(gòu)鐵礦石排產(chǎn)周期從一、兩個(gè)月到20多天再到半個(gè)月，到目前部分鋼廠僅僅維持一周量來(lái)看，使得存本的大幅波動(dòng)難以形成。從鋼廠方面來(lái)看，不僅民營(yíng)鋼廠排產(chǎn)更為靈活，同時(shí)由于大鋼廠近年持續(xù)虧損，越虧損越生產(chǎn)的怪現(xiàn)象有所減弱，而是緊跟市場(chǎng)需求變化調(diào)整產(chǎn)量。需求多，生產(chǎn)多；需求減弱，鋼價(jià)下跌，在虧損情況下，此種產(chǎn)品生產(chǎn)可能減少或者暫停生產(chǎn)消耗庫(kù)存為主。從市場(chǎng)需求面來(lái)看，目前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行降為中速平穩(wěn)運(yùn)行，不會(huì)使得經(jīng)濟(jì)大幅波動(dòng)，而是在平穩(wěn)運(yùn)行中以調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)為主，只要不滑落出容忍底線，就已經(jīng)在可能滑落出容忍底線之前做好了穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)整之下，需求釋放較為平穩(wěn)。國(guó)家層面主導(dǎo)的大規(guī)模投資，地方政府大力舉債刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的方式以后或難以再現(xiàn)。因此在這幾種因素影響之下，筆者認(rèn)為明年涂鍍市場(chǎng)也難以出現(xiàn)大幅波動(dòng)。不過(guò)，細(xì)微的變化，累積起來(lái)，全年來(lái)看，可能仍然較大。

2012年、2013年國(guó)內(nèi)鍍層板、彩涂板產(chǎn)量以及表觀消費(fèi)量情況

所謂表觀消費(fèi)量，是國(guó)內(nèi)產(chǎn)量以及進(jìn)出口量綜合權(quán)衡的一個(gè)數(shù)據(jù)，大致可以反應(yīng)出我國(guó)涂鍍每年消費(fèi)情況。2013年，國(guó)內(nèi)出口涂鍍產(chǎn)品情況尚可，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，明年出口情況有所保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。為國(guó)內(nèi)涂鍍出口企業(yè)提供較好的外部環(huán)境。

2013年前11個(gè)月，我國(guó)鍍層板產(chǎn)量3885.2萬(wàn)噸，前11月比去年同期增長(zhǎng)420.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.1%。前11月，涂層板產(chǎn)量691.1萬(wàn)噸，同比減少30.5萬(wàn)噸，減少4.2%。

從上下兩圖可以看出，我國(guó)鍍層板表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)明顯高于涂層板表觀消費(fèi)量。涂層板表觀消費(fèi)量有一定程度萎縮，與產(chǎn)能形成的中間淡藍(lán)色區(qū)域比較大，這說(shuō)明供需矛盾一直尖銳。這也印證了今年彩涂?jī)r(jià)格大幅弱勢(shì)行情。近年，我國(guó)涂層板隨著地產(chǎn)投資等萎縮需求增長(zhǎng)放緩，而出口不佳，以及仍舊維持高產(chǎn)能釋放，使得市場(chǎng)難以走出弱勢(shì)格局。

2014年，我國(guó)加大了對(duì)房地產(chǎn)調(diào)控力度，戶外薄板彩涂需求增速將受到一定影響。鑒于今年汽車(chē)行業(yè)消費(fèi)呈現(xiàn)一片大好，前11月已經(jīng)完成去年全年的產(chǎn)銷(xiāo)量。在國(guó)家主導(dǎo)推出節(jié)能汽車(chē)補(bǔ)助情況下，以及我國(guó)汽車(chē)業(yè)仍處于增長(zhǎng)期來(lái)看，明年汽車(chē)用涂鍍板材需求量仍舊保持平穩(wěn)增速。不過(guò)家電方面，可能受房地產(chǎn)調(diào)控影響，以及房地產(chǎn)逐漸退穩(wěn)趨穩(wěn)影響，其銷(xiāo)量或?qū)⒁欢ǔ潭壬嫌绊懏a(chǎn)量釋放，如果沒(méi)有新的家電下鄉(xiāng)政策，可能和今年?duì)顩r一樣改變不多，難以形成強(qiáng)勁復(fù)蘇之路。另外，城鎮(zhèn)化以人的城鎮(zhèn)化為主，放開(kāi)小城鎮(zhèn)入戶限制，明年將有一定數(shù)量的人口轉(zhuǎn)變?yōu)橹行〕擎?zhèn)人口，帶來(lái)的消費(fèi)或許是一個(gè)新的消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)。

現(xiàn)階段國(guó)內(nèi)涂鍍產(chǎn)線產(chǎn)能狀況以及2014年增長(zhǎng)情況分析

目前國(guó)內(nèi)涂鍍板大大滿足了經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求，同時(shí)也遠(yuǎn)銷(xiāo)其他地區(qū)。不過(guò)同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)能利用率較低，鍍鋅產(chǎn)能利用率在50%以上，彩涂產(chǎn)能利用率在30%左右。民營(yíng)企業(yè)不惜以價(jià)換取市場(chǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)很大。放眼2014年，2013年在建或計(jì)劃建設(shè)的產(chǎn)線未統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。雖然目前在淘汰落后產(chǎn)能，提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，2014年，我國(guó)涂鍍產(chǎn)能利用率情況難以大幅改善，

我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2013年，我國(guó)鍍鋅產(chǎn)線305條，設(shè)計(jì)產(chǎn)能合計(jì)6652萬(wàn)噸/年。產(chǎn)能最高華東地區(qū)，該地區(qū)共有鍍鋅產(chǎn)線168條，產(chǎn)能3243萬(wàn)噸/年，所占比例達(dá)到55%；華北地區(qū)次之為1291萬(wàn)噸/年；中南、華南地區(qū)產(chǎn)能為869、319萬(wàn)噸/年；東北、西南、西北產(chǎn)能分別為540、265、125萬(wàn)噸/年。

我網(wǎng)統(tǒng)計(jì)：2013年彩涂產(chǎn)線產(chǎn)能最多為華東地區(qū)，擁有產(chǎn)線257條，產(chǎn)能2787萬(wàn)噸，所占比例達(dá)到71%。東北地區(qū)98萬(wàn)噸，西北地區(qū)49萬(wàn)噸，華北538萬(wàn)噸，西南152萬(wàn)噸，中南136萬(wàn)噸，華南167萬(wàn)噸。總產(chǎn)線360條，總產(chǎn)能3927萬(wàn)噸。近幾年我國(guó)彩涂產(chǎn)線每年增長(zhǎng)速度超過(guò)10%，這2年產(chǎn)能趨于飽和，增長(zhǎng)速度稍有放緩。

由于涂鍍板材直供比例較多，特別是大型鋼廠，又屬于偏少的鋼種，消費(fèi)量相對(duì)要小。明年宏觀經(jīng)濟(jì)將進(jìn)一步放緩，整體市場(chǎng)需求增速或較今年進(jìn)一步減速。2014年產(chǎn)量遏制情況，從近年呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)來(lái)看，或難以遏制產(chǎn)量。明年涂鍍產(chǎn)量水平，或也將會(huì)在今年基礎(chǔ)之上有所增加。

判斷2014年國(guó)內(nèi)涂鍍市場(chǎng)運(yùn)行情況

2014年，在一季度第三批淘汰落后產(chǎn)能名單公布之后，工信部將加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能的力度。沒(méi)有在名單之列的企業(yè)有可能在差別電價(jià)、金融政策等壓制下，逐步退出市場(chǎng)，行業(yè)面臨新一輪洗牌的過(guò)程，這種過(guò)程明年可能會(huì)有所加劇。同時(shí)國(guó)家嚴(yán)禁新增產(chǎn)能，今明兩年新獲批產(chǎn)能不會(huì)再有，但是之前獲批仍在建的產(chǎn)能釋放仍有。作為全國(guó)產(chǎn)鋼大省，河北地區(qū)明年壓縮產(chǎn)能1500萬(wàn)噸，到2017年完成6000萬(wàn)噸落后產(chǎn)能淘汰?？梢钥闯?，產(chǎn)能淘汰是一個(gè)綜合性復(fù)雜工程，涉及經(jīng)濟(jì)問(wèn)題、環(huán)保問(wèn)題、以及社會(huì)問(wèn)題，明年不可能把把所有任務(wù)完成，即使規(guī)劃好的任務(wù)，也未必能不打上折扣。明年環(huán)保、以及淘汰落后產(chǎn)能對(duì)鋼價(jià)推動(dòng)作用仍有一定作用，短期市場(chǎng)炒作可能致使鋼價(jià)小幅上漲，但是長(zhǎng)期形成的產(chǎn)能過(guò)剩局面，不會(huì)有根本性改變。

鑒于目前涂鍍產(chǎn)能利用率低，2012年以來(lái)，產(chǎn)能釋放放緩，2013年新增產(chǎn)能減少，在目前市場(chǎng)盈利狀況不佳，鋼廠將在2014年面臨更多來(lái)自外部壓力情況下，產(chǎn)能釋放控制或較以前更為靈活?；谝陨戏治?，綜合來(lái)看，2014年涂鍍市場(chǎng)短期行情可期，長(zhǎng)期走強(qiáng)的趨勢(shì)或不會(huì)出現(xiàn)，整體或維持弱勢(shì)震蕩。