光學顯微鏡(英文Optical Microscope,簡寫OM)是利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物體放大成像,以供人們提取微細結構信息,是集光、機、電及數字技術于一身的精密儀器。
目前,國內具備生產高端顯微鏡能力的企業主要是舜字光學科技、麥克奧迪、永新光學等企業,而高端顯微鏡中如系統顯微鏡、共聚焦掃描和超分辨顯微鏡等主要集中在徠卡顯微系統、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業。
1、中國光學顯微鏡行業市場份額:麥克奧迪、舜宇光學科技和永新光學排名靠前
根據Report linker數據顯示,2020年中國光學顯微鏡市場約占全球光學顯微鏡市場規模的9.91%。結合全球光學顯微鏡市場規模數據(2020年為39億美元),由此可測算出2020年中國光學顯微鏡市場規模約在24億元(以6.7匯率換算)。
2020年,在國內品牌中,市場份額排名靠前的是麥克奧迪、舜宇光學科技和永新光學。此外,廣州晶華光學在光學儀器領域的占有率也較高,2019年公司光學儀器收入達5.25億元。
2、中國光學顯微鏡行業市場集中度:市場集中度有待提升
目前,國內光學顯微鏡行業整體的市場集中度還有待提升,2020年,CR4為42%。在高端產品市場中,市場集中度相對較高,主要集中在徠卡顯微系統、蔡司、尼康、奧林巴斯等國外企業,國內企業也有所布局;而在中低端市場中,因競爭者較多,且產品差異化程度較小,導致市場集中度較低。
3、中國光學顯微鏡行業企業布局及競爭力評價
從產品類型來看,舜宇光學科技、麥克奧迪、永新光學等企業已具有高端產品的生產能力;而康捷醫療、軼德醫療、目樂醫療企業的產品類型主要集中在眼科應用領域;從銷售布局來看,國內多數廠商在境內、境外均有布局,產品銷售范圍較廣。
從企業核電業務的競爭力來看,目前麥克奧迪在光學顯微鏡行業的市場份額較大,且光學顯微鏡業務占比達30%以上,其競爭力相對較強,此外,晶華光學業務競爭力也相對較強,其2019年的光學儀器收入達5.25億元。
4、中國光學顯微鏡行業競爭狀態總結
從五力競爭模型角度分析,由于光學顯微鏡屬于技術密集型產品,對裝備制造、科學研究等領域的發展十分重要,其替代品威脅較小;
在高端產品領域,現有競爭者數量不多,但市場集中度較高,而在中低端產品領域,市場競爭者較多,產品差異較小,競爭激烈;
上游供應商一般為原材料、核心零部件/系統等企業,核心零部件廠商的議價能力較強,而中低端材料供應商的議價能力較弱;
下游消費市場主要是醫療、科研、工業等領域,議價能力較弱;同時,因光學顯微鏡屬于技術密集型行業,綜合而言潛在進入者威脅較小。
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