作者：羅艷托?孔勁媛?齊?超?丁少恒

作者單位：中國石油規劃總院

2021年是“十四五”開局之年。全年經濟從有利因素看，部分重要規劃項目上馬；國內加快構建雙循環新發展格局，擴大內需戰略逐步實施，成為經濟穩定增長的重要力量；要素市場化改革等重大舉措、海南自貿港等更高層次對外開放都將不斷釋放新的制度紅利。另外，2020年一二季度過低的增長基數也將導致今年上半年同比增速較高。從不利因素看，宏觀經濟政策的刺激力度可能減弱，人民幣近期較快升值抑制出口競爭力，海外疫情和國際經貿環境仍具有較大的不確定性。總體來看，2021年我國經濟穩中向好。

結合國內宏觀經濟和用油行業需求預測，預計2021年國內成品油需求量3.42億噸，比上年增長6%，季度消費量比上年增速前高后穩。按照春節就地過年情景，預計一季度成品油需求量7925萬噸，同比增長22.4%，較2019年增長1.7%。

汽油需求得到有力支撐

汽油需求方面，2021年向好的乘用車行業及疫情進一步緩和均將利好汽油消費。隨著去年底出臺的各項車市政策落地，乘用車行業回升勢頭明朗，加之消費刺激政策加碼，預計2021年乘用車銷量將回升至2100萬輛以上，比上年增長7%左右，對汽油消費將形成強有力支撐；同時，乘用車銷售中呈現了豪車份額不斷上升和大中排量（1.6升及以上排量）占比不斷上升的趨勢，該趨勢有望在2021年得到延續。此外，隨著疫苗的推廣，新冠肺炎疫情防控將進一步取得成效，將利好假期出行，給汽油消費帶來增量。但是，新能源汽車的發展將加速，預計2021年新能源汽車銷量將達到166萬輛，替代效應有所加強。今年我國還將再開通10條高鐵線路，總營業里程將突破4.1萬公里，高鐵出行人數將繼續較快增長。

綜合考慮以上因素，預計2021年全年汽油消費量1.49億噸，比上年增長5.4%，較2019年增長4.2%。

分季度來看，汽油消費量增速將呈現前高后穩的趨勢。一季度，汽油消費同比增速受去年同期疫情蔓延的影響將呈現高增速態勢。預計一季度汽油消費量3494萬噸，同比增長17.1%，較2019年同期增長1.9%。二季度，疫情影響減弱，民眾出行意愿增強，帶動汽油消費持續增長。隨著各地逐漸放松疫情管控措施，人員流動將恢復正常。預計二季度汽油消費量3505萬噸，同比增長3.5%，較2019年同期增長0.9%。三季度，受假期出行及用油單耗增加影響，汽油消費量將達到年度峰值。同時，不同于去年同期部分地區提前開學及中秋國慶重合的影響，今年三季度出行將出現多個高峰期。預計三季度汽油消費量4090萬噸，同比增長1.2%，較2019年同期增長7.8%。四季度，新能源車及高鐵替代效應將逐漸顯現，加之2020年同期受疫情影響較小，增速相對穩定。預計四季度汽油消費量3850萬噸，同比增長2.3%，較2019年同期增長8.0%。

航煤需求國內回暖國際不確定性大

2021年，國內航線持續回暖，國際航線仍存在不確定性。新冠肺炎疫情對國內航線的影響持續到2021年，但影響程度明顯減弱。

2020年12月31日，國家衛健委宣布我國已經制定統一的疫苗接種方案，將通過有序開展接種，對符合條件的群眾都能夠實現應接盡接。基于國內防疫工作的新形勢，預計2021年國內航線航煤消費量仍延續2020年四季度以來的增長態勢，全年消費量2717萬噸，比上年增長33%，較2019年增長8%。

新冠肺炎疫情對國際航線的影響持續時長存在較大不確定性，但影響有望逐漸減弱。海外疫情發展趨勢受其防控機制影響較大，近期英美日韓等國家防控措施有加嚴趨勢。同時，海外疫苗紛紛上市，接種范圍逐步擴大。預計2021年國際航線航煤消費量緩慢回升，全年預計消費量625萬噸，比上年增長26.2%，恢復到2019年消費量55%左右的水平。

綜合國內航線和國際航線航煤消費量預測，預計2021年國內航煤消費量在3342萬噸左右，比上年增長30.8%，受國際航線的拖累較2019年低8.9%。

分季度來看，國內航煤消費量呈前低后高的趨勢。預計一季度國內航煤消費量792萬噸，同比增長55%，比2019年一季度下降10.8%，國內航線主要是受國內局部地區疫情和“就地過年”管控措施的影響，回暖速度放緩；海外疫情依然嚴重、嚴控輸入病例管控措施加嚴拖累國際航線。之后，隨著國內疫情完全消除國內航線持續恢復，國際航線緩慢回暖，預計二季度航煤消費量815萬噸，同比增長57.7%，較2019年二季度下降9.1%；三季度航煤消費量855萬噸，同比增長16.8%，較2019年三季度下降10.8%；四季度航煤消費量880萬噸，同比增長10.4%，較2019年四季度下降5%。

柴油消費將小幅上升

2021年國內消費市場總體有利于柴油消費量增長。從柴油主要用油行業來看，農業、交通運輸行業的柴油需求預計較前兩年均有所增長；工業生產、商業民用、發電等行業受行業發展及天然氣替代的影響等，將有所下降。

具體來看，2021年開始，我國將實施第3個農機三年補貼實施方案，補貼范圍進一步擴大。2015年銷售高峰期的農機具也將集中進入更新換代期，農業機械化將向全程、全面方向發展，預計2021年農業用油小幅增長1.5%。基建投資增速持續回升，房地產投資增速平穩下降，在建工程及新開重點工程的工程機械施工數量和時長均將較2020年增加，預計2021年建筑用油比上年提高7.1%。建筑原料和工業品物流運輸需求穩步增長，疫情以來居民對電商快遞需求的提高將繼續拉升生活消費品的物流運輸需求，公路貨運周轉量預計在8%左右，預計公路物流用油比上年增長2.8%。各主要生產行業的產能利用率預計將隨著社會總需求的變化呈前高后低走勢，加之LNG（液化天然氣）替代增加，預計2021年生產行業用油比上年下降5%。受疫情影響，上半年的水路客運難有明顯改善，外需向好帶動內河水貨運需求增長，預計水運柴油需求比上年增長3.4%。商業民用和發電等領域用油呈長期下降趨勢。預計2021年柴油表觀消費量1.6億噸，比上年增長2.4%，較2019年增長1.3%。

根據歷年來柴油的季度消費特點及對2021年分季度經濟增長速度預測，預計一季度柴油消費量3639萬噸，同比增長22.2%。春節多地倡導或要求就地過年，部分沿海省份春節不停工。工業產能利用率的提高及對公路物流運輸量的提升帶來的柴油消費量提高，不僅可以對沖河北、黑龍江、吉林等省份柴油消費量的下降，還將小幅提升一季度柴油消費量。預計二季度柴油消費量3980萬噸，同比下降1.2%。二季度柴油消費進入旺季，預計日均消費量較一季度提高4.1萬噸。分行業看，農業、建筑及工業生產用油預計均將同比增長，但公路物流需求預計同比下降。去年二季度，因為4月實施了高速公路免收通行費政策，加之柴油價格處于較低水平，柴油車上路數量大增；今年沒有政策刺激，預計公路物流的柴油消費將同比降低，從而拉低了二季度總體柴油消費增速。預計三季度柴油消費量4220萬噸，達到全年柴油消費最高峰，日均消費量較二季度提高2.1萬噸。由于去年三季度經濟加速恢復，柴油消費量基數較高，同比增長5.6%，預計三季度柴油需求同比下降5.2%。預計四季度柴油消費量4120萬噸，同比持平。四季度經濟增速繼續下降，柴油需求缺乏有效驅動，工業生產和建筑施工用油下降，同時拉低公路物流柴油需求。預計四季度柴油日均消費量環比下降1.1萬噸。