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2021年中國集成電路行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析

作者： 2021年01月11日 來源：中國儀表網(wǎng) 瀏覽量：
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【儀表網(wǎng)儀表產(chǎn)業(yè)】集成電路行業(yè)作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎，在產(chǎn)業(yè)資本的驅(qū)動下，已逐漸成為衡量一個國家或地區(qū)綜合競爭力的重要標志和地區(qū)經(jīng)濟的晴雨表。集成電路產(chǎn)品的廣泛應用推動了電子時代的來臨，也成為現(xiàn)代日常
　　【儀表網(wǎng) 儀表產(chǎn)業(yè)】集成電路行業(yè)作為全球信息產(chǎn)業(yè)的基礎，在產(chǎn)業(yè)資本的驅(qū)動下，已逐漸成為衡量一個國家或地區(qū)綜合競爭力的重要標志和地區(qū)經(jīng)濟的晴雨表。集成電路產(chǎn)品的廣泛應用推動了電子時代的來臨，也成為現(xiàn)代日常生活中必不可少的組成部分。集成電路行業(yè)主要包括集成電路設計業(yè)、制造業(yè)和封裝測試業(yè)，屬于資本與技術密集型行業(yè)，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍具備較強的技術研發(fā)能力、資金實力、客戶資源和產(chǎn)業(yè)鏈整合能力。
 
　　集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈：以電路設計為主導
 
　　集成電路產(chǎn)業(yè)鏈分為電路設計、芯片制造以及封裝與測試三個環(huán)節(jié)。近年來三個環(huán)節(jié)出現(xiàn)垂直分工的趨勢，并已經(jīng)發(fā)展成為獨立電子行業(yè)，另外還形成了生產(chǎn)封裝材料的集成電路支撐業(yè)。
 
　　從實際經(jīng)營的角度分析，集成電路產(chǎn)業(yè)鏈是以電路設計為主導，由電路設計公司設計出集成電路，然后委托芯片制造廠生產(chǎn)晶圓，再委托封裝廠進行集成電路封裝及測試，然后銷售給電子整機產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。
 
圖表1：集成電路產(chǎn)業(yè)鏈示意圖
集成電路行業(yè)市場發(fā)展迅速
 
　　我國大陸集成電路產(chǎn)業(yè)的雖起步較晚，但經(jīng)過近20年的飛速發(fā)展，我國集成電路產(chǎn)業(yè)從無到有，從弱到強，已經(jīng)在全球集成電路市場占據(jù)舉足輕重的地位。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2010-2019年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額整體呈增長趨勢，從2010年的1440.15億元增加至2019年的7562.3億元，這主要受物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車高新能源汽車、智能終端制造、新一代移動通信等下游市場需求驅(qū)動。
 
　　2020年，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持2位數(shù)增長，2020年1-9月，中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為5905.8億元，同比增長16.9%。其中，設計業(yè)同比增長24.1%，銷售額2634.2億元，仍是三業(yè)增速最快的產(chǎn)業(yè)，占總體行業(yè)的比重為44.60%;制造業(yè)同比增長18.2%，銷售額為1560.6億元，占比為26.42%;封裝測試業(yè)同比增長6.5%，銷售額1711億元，占比為28.97%。
 
圖表2：2010-2020年1-9月我國集成電路行業(yè)銷售額增長情況(單位：億元，%)
圖表3：2020年1-9月中國集成電路細分市場分布(單位：%)
集成電路行業(yè)市場區(qū)域格局：核心區(qū)域產(chǎn)業(yè)空間初顯
 
　　中國集成電路產(chǎn)業(yè)集群化分布進一步顯現(xiàn)，已初步形成以長三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。
 
　　長三角地區(qū)是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎最扎實、技術最先進的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國半壁江山，設計、制造、封測、裝備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。其中集成電路制造行業(yè)本土企業(yè)有中芯國際、華虹集團、合肥睿力、華潤微電子等。
 
　　環(huán)渤海地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展的繁榮程度尚不能跟長三角相比，但潛力很大。環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)重心之一，近年來產(chǎn)業(yè)升級的壓力將使得高端制造業(yè)得到大力扶持并快速發(fā)展，該地區(qū)的集成電路制造業(yè)也將快速發(fā)展。
 
　　泛珠三角地區(qū)已經(jīng)漸漸匯聚了眾多行業(yè)領先半導體公司，如華為旗下的海思半導體有限公司、中興微電子、匯頂科技、敦泰科技等國產(chǎn)半導體公司，使得整個地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速度發(fā)展。
 
圖表4：中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展集群分析
集成電路行業(yè)市場發(fā)展前景和趨勢
 
　　各下游新興應用領域的快速發(fā)展，將帶動國內(nèi)集成電路行業(yè)持續(xù)發(fā)展。由于國家產(chǎn)業(yè)基金的注入，集成電路企業(yè)將更容易擴張規(guī)模、提高技術水平，完成做大做強。從國際上來看，集成電路行業(yè)是少有幾個能經(jīng)受國際經(jīng)濟不景氣考驗的行業(yè)，因而未來國際經(jīng)濟即使依然疲軟，集成電路行業(yè)也依然可以取得較大發(fā)展。總體來看，國內(nèi)集成電路企業(yè)經(jīng)營前景較好。
 
　　未來，隨著全球經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，靠出口拉動的中國電子整機產(chǎn)品需求有望增加，各OEM廠商將加快采購并回補集成電路產(chǎn)品庫存。以便攜式移動智能設備、智能手機為代表的移動互聯(lián)設備仍將保持快速增長。PC領域的市場規(guī)模將逐步縮減，這將直接影響到存儲器市場和CPU市場的發(fā)展。
 
　　汽車電子則隨著人均擁有汽車數(shù)量的增加，市場增速有望逐步上升。工業(yè)控制和網(wǎng)絡通信仍將是未來市場的增長點。此外，隨著醫(yī)療電子、安防電子以及各個行業(yè)的信息化建設的持續(xù)深入，應用于這些行業(yè)的集成電路產(chǎn)品所占的市場比重將會越來越多。
 
　　2010-2019年我國集成電路市場規(guī)模的年平均復合增速達到20%左右，整體來看，未來中國集成電路市場也將呈現(xiàn)快速發(fā)展的良好態(tài)勢。前瞻初步預計未來五年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模保守保持12%的年平均復合增速，到2026年我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模有望達到2萬億元左右。
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