質(zhì)譜技術具有高靈敏度、高分辨率、分析速度快等優(yōu)勢,涉及精密電子、精密機械、高真空、軟件工程、自動化控制等技術以及電子離子光學、物理化學等學科,在醫(yī)療健康、食品安全、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)分析、國家安全等領域具有不可替代的作用和舉足輕重的地位。
伴隨我國各行業(yè)檢測需求提升,近年來科學分析儀器開始向物理、化學、生物、電子、光學等技術綜合應用的高技術領域發(fā)展,電化學技術、色譜技術、光譜技術及質(zhì)譜技術等技術受關注度不斷提升,且技術得到進一步發(fā)展。除質(zhì)譜儀外,電化學分析儀、色譜儀、光譜儀等在各檢測領域也有不同程度的應用。
綜上所述,以電化學技術、色譜技術、光譜技術及質(zhì)譜技術等為技術依托的分析儀器均存在一定技術優(yōu)缺點,質(zhì)譜儀雖然價格高昂、維護成本較高,但在物質(zhì)定性、靈敏度及分析速度方面存在突出的技術優(yōu)勢。
全球質(zhì)譜儀市場發(fā)展概況
21世紀以來,世界各國紛紛制訂計劃并加大扶持力度,力圖占據(jù)質(zhì)譜分析領域的領先地位。
美國能源部于2003年發(fā)布了《未來二十年重大科學
裝備計劃》,作為全球首個寬范圍、跨學科的科學
裝備計劃,該計劃的設計為重大科學儀器設備、設施和裝備提供了戰(zhàn)略框架和發(fā)展思路,并為后續(xù)政策與資助決策提供指導方針。美國主要通過國家科學基金會和美國國立衛(wèi)生研究院基金扶持各大公司對科學儀器的研發(fā),國家科學基金會為大型科研儀器設備的建造和購置設立了大型科研設備及設施專項資金賬戶,給予穩(wěn)定資金支持。此外,美國政府對分析儀器產(chǎn)業(yè)實施各種間接的行業(yè)政策,鼓勵各大儀器公司與大學合作,不斷加大研發(fā)投入力度。
日本于2002年制訂了高精密科學儀器振興計劃,將科學儀器創(chuàng)新作為國家發(fā)展戰(zhàn)略,并從2004年起重點投入研發(fā)世界尖端分析計算測量儀器。同時,日本政府規(guī)定,購買國產(chǎn)儀器可享受免稅優(yōu)惠,以此支持重大科學儀器發(fā)展。
根據(jù)Zion Market Research測算,2015年全球質(zhì)譜儀市場規(guī)模為49億美元,預計2015-2021年全球市場的年均復合增長率將達到7.90%。根據(jù)Transparency Market Research測算,2018-2026年全球質(zhì)譜儀市場的年均復合增長率將達到7.70%。在下游應用領域需求的拉動下,全球質(zhì)譜儀市場將保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢。
目前,全球質(zhì)譜儀市場主要被國際行業(yè)巨頭占據(jù),全球質(zhì)譜儀市場的主要參與者包括沃特世、丹納赫、布魯克、安捷倫、賽默飛、生物梅里埃、島津等,占據(jù)全球大概90%的市場份額。
從全球區(qū)域來看,目前質(zhì)譜儀的銷售主要集中于歐美地區(qū),其中北美地區(qū)占據(jù)了全球質(zhì)譜儀市場的主導地位,美國是全球最大的質(zhì)譜儀銷售市場,英國、法國、德國占據(jù)了歐洲地區(qū)質(zhì)譜儀市場的主要份額。未來隨著中國、印度等亞洲國家經(jīng)濟的不斷發(fā)展,亞洲各國對高端質(zhì)譜儀的需求也會不斷提高,預計亞洲在未來會成為全球質(zhì)譜儀市場中增速最快的地區(qū),而中國預計將成為亞洲地區(qū)增長最快的質(zhì)譜儀應用市場。
國內(nèi)質(zhì)譜儀進口依賴程度高
目前,我國在質(zhì)譜儀領域的產(chǎn)業(yè)化創(chuàng)新及應用水平均落后于西方發(fā)達國家,國內(nèi)高端質(zhì)譜儀市場被國際行業(yè)巨頭壟斷。國內(nèi)掌握質(zhì)譜儀所涉及的原理、模擬、計算、設計、工程化、工藝化、生產(chǎn)、應用開發(fā)及維護等各環(huán)節(jié)專業(yè)技術的公司較少。根據(jù)中國實驗室管理與檢測技術國際論壇發(fā)布的《中國質(zhì)量檢測設備摸底調(diào)研》,國內(nèi)質(zhì)譜儀市場主要被安捷倫、賽默飛、沃特世、布魯克、丹納赫、島津等國際知名分析儀器公司占據(jù)。
根據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,我國質(zhì)譜儀進口金額整體呈現(xiàn)逐年增加的趨勢,自2014年的44.68億元增加至2018年的96.77億元,年均復合增長率達21.00%。
根據(jù)中國海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國質(zhì)譜儀進口數(shù)量為12426臺,主要從美國、德國、新加坡、日本等國家進口,其中從美國進口數(shù)量為4853臺,占我國質(zhì)譜儀進口數(shù)量的39.06%。
根據(jù)國際結算銀行統(tǒng)計,在通過出口許可證方式實現(xiàn)的美國對中國出口商品中,“用于制造半導體器件或材料的設備”、“壓力傳感器”、“化學制造設備”與“質(zhì)譜儀”等產(chǎn)品位居前四名。如后續(xù)美國對我國出口管制措施進一步升級,我國從美國進口質(zhì)譜儀產(chǎn)品尤其是高端質(zhì)譜儀產(chǎn)品將會受到較大影響。
國內(nèi)質(zhì)譜儀行業(yè)市場前景分析
為促進高端科學儀器實現(xiàn)技術突破,中央財政設立國家重大科學儀器設備開發(fā)專項資金,專項實施以需求為牽引,以應用為導向,推進政產(chǎn)學研用結合,主要用于支持重大科學儀器設備的開發(fā),以提高我國科學儀器設備的自主創(chuàng)新能力和自我裝備水平,支撐科技創(chuàng)新,服務經(jīng)濟建設和社會發(fā)展。從發(fā)展趨勢上看,我國儀器科學與技術的自主創(chuàng)新能力在不斷增強,追趕速度在加快,差距在逐漸減小。
根據(jù)國外成熟的質(zhì)譜儀市場發(fā)展趨勢,隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展,質(zhì)譜儀因其高特異性、高靈敏度的優(yōu)勢將會不斷得到市場認可,應用領域涉及國民經(jīng)濟各個環(huán)節(jié),其作為采集信息的重要源頭,對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動作用,在各大檢測領域都將會有越來越廣泛地運用。
根據(jù)中國海關進口數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2018年國內(nèi)質(zhì)譜儀市場規(guī)模約為100億元。在此基礎上,如進一步考慮進口后相關稅費、國內(nèi)市場渠道流通、提供技術服務等環(huán)節(jié),初步測算2018年國內(nèi)質(zhì)譜儀市場規(guī)模約為130億元。如保守以國際市場年均復合增長率7.70%為基礎進行測算,我國2026年質(zhì)譜儀市場規(guī)模將會至少達到235億元,未來市場前景可期。