——淺談日韓貿(mào)易爭(zhēng)端對(duì)兩國(guó)化工業(yè)影響（上）

　　繼8月2日日本將韓國(guó)移出貿(mào)易白名單后，8月12日韓國(guó)也將日本移出韓國(guó)的貿(mào)易白名單。日韓兩國(guó)圍繞高端材料展開的貿(mào)易爭(zhēng)端持續(xù)發(fā)酵，不惜相互“拉黑”。在這場(chǎng)紛爭(zhēng)中，韓國(guó)暴露出產(chǎn)業(yè)短板，日本不得不改變貿(mào)易流向，雙方日子都不好過。事態(tài)發(fā)展還在一定程度上影響亞洲甚至更大范圍半導(dǎo)體及智能顯示器材料的國(guó)際市場(chǎng)走勢(shì)。

　　日韓貿(mào)易爭(zhēng)端愈演愈烈。在發(fā)展過程中，韓國(guó)暴露出了高端材料技術(shù)不足、支柱產(chǎn)業(yè)抗沖擊力弱的問題。為解決這一問題，韓國(guó)政府正準(zhǔn)備拿出專項(xiàng)資金，并組織研究機(jī)構(gòu)和企業(yè)進(jìn)行攻關(guān)，以期產(chǎn)品替代。多國(guó)化企躍躍欲試，希望借此擴(kuò)大在韓國(guó)市場(chǎng)的影響。不過，作為關(guān)鍵下游的韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)卻不夠積極，仍不愿解除與日本化企的合作。

　　產(chǎn)業(yè)自強(qiáng)定目標(biāo)

　　作為制造業(yè)強(qiáng)國(guó)，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)卻嚴(yán)重依賴日本。目前，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)有六大支柱產(chǎn)業(yè)，分別是半導(dǎo)體、汽車、鋼鐵、建筑、造船和石油化學(xué)。韓國(guó)經(jīng)濟(jì)研究院（KDI）7月發(fā)布報(bào)告指出，韓國(guó)大部分重工業(yè)落后于日本，六大支柱產(chǎn)業(yè)都需要大量進(jìn)口日本高端原材料。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年，韓國(guó)共從日本進(jìn)口產(chǎn)品4227項(xiàng)，貿(mào)易逆差240億美元。其中，對(duì)日本進(jìn)口依賴超50%的產(chǎn)品共253項(xiàng)。這些產(chǎn)品的進(jìn)口額達(dá)158.5億美元。對(duì)日進(jìn)口依賴超90%的產(chǎn)品共48項(xiàng)，其總進(jìn)口額達(dá)27.8億美元。7月，日本對(duì)韓限制出口的3種關(guān)鍵化學(xué)品中，氟化聚酰亞胺、光刻膠和高純度氟化氫的對(duì)日依賴度分別為93.7%、91.9%和43.9%.韓國(guó)經(jīng)濟(jì)依賴日本，除了國(guó)際經(jīng)濟(jì)分工的原因外，關(guān)鍵技術(shù)的落后也是重要原因。因此，針對(duì)日本的高端材料限制措施，韓國(guó)政府立即在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域展開自救活動(dòng)。

　　8月5日，在日本政府將韓國(guó)移出白名單3天后，韓國(guó)政府宣布，計(jì)劃在未來7年內(nèi)投資7.8萬億韓元（約合64.2億美元），用于研發(fā)所需材料并配備相關(guān)設(shè)施，以減少對(duì)日本進(jìn)口產(chǎn)品的依賴。據(jù)悉，韓國(guó)計(jì)劃提高100類產(chǎn)品自給自足的能力，目標(biāo)是5年內(nèi)可以建立穩(wěn)定的供應(yīng)體系。而對(duì)于高純度氟化氫、光刻膠、氟化聚酰亞胺等20類產(chǎn)品，政府則要求1年內(nèi)達(dá)到上述目標(biāo)。

　　韓國(guó)政府在聲明中表示，該計(jì)劃旨在克服韓國(guó)材料、零部件和設(shè)備部門的弱點(diǎn)。同時(shí)，韓國(guó)還提出扶持措施，為韓企海外并購提供超過2.5萬億韓元（約合20.75億美元）的融資支持。不過，韓國(guó)政府沒有公布100類產(chǎn)品的具體名單，但業(yè)界猜測(cè)，產(chǎn)品集中在半導(dǎo)體、顯示屏、汽車、電機(jī)與電子、機(jī)械與金屬、基礎(chǔ)化學(xué)等六大領(lǐng)域。

　　國(guó)內(nèi)外化企躍躍欲試

　　許多韓國(guó)企業(yè)開始著手尋找非日本高端材料貨源，這也為國(guó)內(nèi)外化企提供了機(jī)遇。

　　韓國(guó)松原有意進(jìn)軍半導(dǎo)體和顯示材料相關(guān)化學(xué)品業(yè)務(wù)。消息人士表示，松原在夯實(shí)樹脂添加劑和阻燃劑的基礎(chǔ)上，會(huì)積極進(jìn)軍電子化學(xué)品業(yè)務(wù)。該公司正在推進(jìn)涂層添加劑產(chǎn)品的研發(fā)。其韓國(guó)水原、印度等工廠會(huì)根據(jù)客戶需要生產(chǎn)新產(chǎn)品。

　　巴斯夫目前在韓國(guó)生產(chǎn)電子級(jí)氨水，并已在麗水工廠建設(shè)半導(dǎo)體清洗劑的新生產(chǎn)設(shè)備，預(yù)計(jì)在今年年底到明年年初這段時(shí)期開工。據(jù)悉，該公司已準(zhǔn)備好從中國(guó)臺(tái)灣向韓國(guó)出口高純度氟化氫，以滿足韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的需求。

　　中國(guó)氟化工領(lǐng)軍企業(yè)多氟多也正在應(yīng)對(duì)這一變化，搶抓機(jī)遇。多氟多市場(chǎng)負(fù)責(zé)人介紹，韓國(guó)電子級(jí)氫氟酸市場(chǎng)需求較大，該公司早前就已有布局。從公司新近接觸的幾家韓國(guó)企業(yè)來看，每家企業(yè)每月電子級(jí)氫氟酸的需求量就達(dá)到1000~2000噸，如果雙方對(duì)接合作成功，后續(xù)多氟多電子化學(xué)產(chǎn)品的在韓增長(zhǎng)空間很大。

　　半導(dǎo)體業(yè)界尚有疑慮

　　不過，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)界對(duì)于是否要更換日本原材料還有一定的顧慮。一方面，韓國(guó)半導(dǎo)體業(yè)界與日本化企長(zhǎng)期合作。雙方相互信賴，下游需求要求半導(dǎo)體業(yè)界保證穩(wěn)定生產(chǎn)。另一方面，潛在的貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)又要求半導(dǎo)體行業(yè)必須尋找更穩(wěn)定的供應(yīng)商。

　　在半導(dǎo)體行業(yè)，下游的設(shè)計(jì)公司會(huì)對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的技術(shù)要求作出嚴(yán)格限制。要滿足下游需求，半導(dǎo)體行業(yè)就必須對(duì)上游原材料的品質(zhì)有很高要求。也因此，將已經(jīng)在應(yīng)用的高品質(zhì)產(chǎn)品替換，對(duì)于半導(dǎo)體行業(yè)來說相當(dāng)痛苦。要完成替換，需要經(jīng)歷數(shù)月甚至整年的實(shí)驗(yàn)。

　　自7月以來，三星、SK海力士等韓國(guó)*半導(dǎo)體企業(yè)一方面連續(xù)派出高管赴日談判，保證短期供應(yīng)，另一方面在全世界尋找新的供應(yīng)商，并展開替代實(shí)驗(yàn)。8月12日，三星在比利時(shí)與日本JSR和比利時(shí)研究機(jī)構(gòu)IMEC的合資公司簽署供應(yīng)合同，首次獲取日本以外的新供應(yīng)，但目前仍然使用日本的技術(shù)。

　　韓國(guó)政府對(duì)于高端材料國(guó)產(chǎn)化的政策，業(yè)界也有疑慮。在日企市場(chǎng)占有率不足50%的領(lǐng)域，在1年內(nèi)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)替代還有可能，但在日企占有率超過90%的領(lǐng)域迅速實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)替代，在技術(shù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面幾乎不可能。