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國內(nèi)上市企業(yè)多深耕細分領(lǐng)域 有望成為行業(yè)整合領(lǐng)跑者
近年來,在我國“放管服”改革的推動下,我國檢驗檢測產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、科研創(chuàng)新能力不斷增強,但“小、散、弱”的基本面貌仍未改變,但國內(nèi)上市企業(yè)多深耕細分領(lǐng)域,未來有望成為行業(yè)整合的領(lǐng)跑者。
產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大,企業(yè)實力依然較“弱”
近年來,國家認監(jiān)委持續(xù)深化改革,放寬市場準入限制,擴大對民營及外資機構(gòu)開放,簡化認證機構(gòu)審批和檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定程序,加快行政許可和技術(shù)評審時效,優(yōu)化檢驗檢測認證行業(yè)發(fā)展環(huán)境,鼓勵“大眾創(chuàng)業(yè),萬眾創(chuàng)新”,改革成效持續(xù)放大,在2018年度得到進一步體現(xiàn)。
據(jù)市場監(jiān)管總局數(shù)據(jù)顯示,2018年,我國共有檢驗檢測機構(gòu)39472家,較2017年增長8.66%,全年實現(xiàn)營業(yè)收入2811億元,較2017年增長18.21%。檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量及檢驗檢測市場規(guī)模保持持續(xù)增長。
2013-2018年中國檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量及營業(yè)收入統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2018年我國檢驗檢測機構(gòu)近4萬家,共實現(xiàn)營業(yè)收入超過2800億元,平均收入僅712萬元。行業(yè)平均收入較低主要因為民營企業(yè)的數(shù)目占比高,數(shù)量占比已經(jīng)達到49%,但規(guī)模小,收入低,業(yè)務(wù)主要來自社會委托,2018年中國民營檢測機構(gòu)平均收入僅有483萬元,顯著低于外資和行業(yè)檢測機構(gòu)。
2013-2018年中國檢驗檢測機構(gòu)平均收入統(tǒng)計及增長情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
規(guī)模機構(gòu)穩(wěn)步增長,企業(yè)規(guī)模依然偏“小”
從機構(gòu)規(guī)模上看,2018年,全國檢驗檢測服務(wù)業(yè)中,規(guī)模以上(年收入1000萬元以上)檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量達到5051家,規(guī)模以上檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量僅占全行業(yè)的12.8%。此外,2018年從業(yè)人數(shù)在100以下的檢驗檢測機構(gòu)數(shù)量38023家,占機構(gòu)總數(shù)的96.3%,絕大多數(shù)檢驗檢測機構(gòu)規(guī)模偏小。
2018年中國檢驗檢測機構(gòu)各規(guī)模機構(gòu)數(shù)量及占比統(tǒng)計情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
企業(yè)服務(wù)半徑有限,全國分布相對較“散”
整個產(chǎn)業(yè)中,2018年我國檢驗檢測機構(gòu)近4萬家,其中有30370家屬于“本地化”機構(gòu),占全國的比例達到76.94%。四分之三的企業(yè)只在本省區(qū)域內(nèi)開展檢驗檢測服務(wù),缺乏在全國開展服務(wù)的能力,可以反映出我國檢驗檢測機構(gòu)地區(qū)分布格局相對較散。
2018年中國檢驗檢測機構(gòu)業(yè)務(wù)區(qū)域分布情況
數(shù)據(jù)來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
企業(yè)多深耕細分領(lǐng)域,未來有望迎來行業(yè)整合
目前,中國檢測市場處于快速發(fā)展期,產(chǎn)業(yè)處于“小、散、弱”的競爭局面,國內(nèi)上市的相對大型的檢測企業(yè)大部分都深耕某一細分領(lǐng)域,享受較為豐富的客戶資源和品牌公信力,比如國檢集團專注于建材建工檢測、金域醫(yī)學(xué)專注于醫(yī)學(xué)檢測、安車檢測專注于機動車檢測,在其專注的領(lǐng)域全國范圍內(nèi)完成實驗室布局擴張。而華測檢測則在工業(yè)品、消費品、生命科學(xué)以及貿(mào)易保障四大檢測領(lǐng)域,相對來說業(yè)務(wù)范圍最廣,品牌公信力最強,作為第三方龍頭從細分領(lǐng)域做起,最終通過收購達成了較全的檢測產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋,加速成長態(tài)勢明顯,有望成為行業(yè)整合的領(lǐng)跑者。
2018年國內(nèi)上市的相對大型檢測企業(yè)分析情況(單位:萬元、%)
資料來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理