石油和化學工業規劃院副院長、黨委副書記白頤研判“十四五”發展趨勢

　　在6月17日至19日于連云港召開的第八屆亞洲煉油和石化科技大會上，石油和化學工業規劃院副院長、黨委副書記白頤對我國石化產業高質量發展給出了“十三五”中期研判，同時將石油化工和煤化工產品放在全國、全球市場上予以分析，對“十四五”期間石化行業高質量發展給出了預測，其中很多觀點為首次提出。

　　“十三五”

　　行業穩步發展呈現七大特征

　　在“多煤、少油、缺氣”的資源稟賦條件下，經過多年的發展，特別是十八大以來的高質量發展，我國已形成“石油化工為主體、煤化工多元化補充”的戰略格局。

　　到2018年底，全行業總產值為12.3萬億元，利潤8000多億元，全行業銷售收入利潤率6.77%，高于2017年。其中部分中下游產業化工企業的利潤率達到15%以上，與國際先進企業持平，但全行業與國際*相比仍有差距。對比2018年和2017年主要產品的產量，除傳統行業產量有所下降之外，大部分行業隨著市場的發展有所增加。2018年全行業生產穩定，大部分產品供需平衡，效益有所增加。

　　目前，行業發展主要體現出7個特征：

　　行業一直保持穩步增長，實現了預期指標。“十三五”期間，整個行業的增長速度維持在6%左右，預計到2020年行業總產值可達13.5萬~14.5萬億元。未來兩年，行業總量還將保持穩步增長，將給“十四五”發展奠定非常好的基礎。

　　行業處于內在質量成長期。2015~2018年這3年，是行業傳統產能和落后產能淘汰*快的3年，高端化學品發展有了新突破，但應用成果不多。社會進步和人民群眾的生活水平提高以后，對石化產品的需求不斷升級。中國是世界第一汽車大國，汽車、高鐵和軌道交通發展都很快，更帶動了整個行業加速發展。

　　新材料和高端專用化學品成為投資關注點。新材料產業一直是世界各國搶占的戰略制高點之一，是一個市場前景巨大、技術含量高、產品附加值高的尖端領域。無論是傳統產業升級還是戰略性新興產業的發展，都需要各種高性能的化工新材料和高端專用化學品提供支撐，其生產能力成為衡量一個國家和地區石油和化學工業綜合實力、現代化水平高低的重要標志。目前，中國石化化工產業正全方位由粗放型向專業化和精細化方向發展，化工新材料和特種化學品產業將繼續快速發展，成為驅動行業快速發展和向高端轉型的中堅力量，這也是一個國家石化化工行業向高級階段發展的必然結果。初步統計，化工新材料在中國的市場價值接近1萬億元。目前，我國自己生產近4000億元的化工新材料產品，其余需進口，末端高品質產品缺口很大，現在是投資的關注點。

　　全行業已經形成了綠色發展的理念。這個理念落地雖還有差距，但從上到下，從國家、行業、企業和宏觀、中觀、微觀層面已形成了共識。中國總體上是一個資源相對匱乏的國家，未來石化化工產業發展仍將長期面臨優質資源短缺的局面，礦產、土地、水、港口等資源稟賦條件將決定一個地區或企業在未來化工產業發展中的競爭優勢。對資源的開發、利用以及優化、節約是中國石油和化學工業長期面臨的核心課題。生態和環境保護是制約中國石油和化學工業發展的另一大因素，目前中國已經從法律、政策等方面加強了對化工產業和企業的監管與治理。未來將更加突出“生態優先，綠色發展”的理念，形成節約資源和保護環境的產業結構和生產方式。采用資源綜合利用技術、清潔生產技術、節能技術和廢副產物綜合利用技術勢在必行。綠色發展理念不僅是治理好環保，解決安全問題，更多的還是資源配置，提高生產效率，提升裝備自動化水平，整個流程智能化管理，園區的智能化管理和物流的智慧體系的形成，這是一個全過程的綠色發展理念，所以企業要結合國情和港口、土地、水等資源條件，合理科學布局發展，這是對綠色發展形成的共識。以速度、以規模作為衡量企業發展水平的時代已經一去不復返了。

　　產業集聚程度越來越高。園區化、基地化、集約化發展模式可充分發揮化工產業集聚帶來的巨大協同效應，是國內外化工產業發展的主要模式。經過多年努力，化工園區的規劃、布局、建設和管理水平有明顯提高，但與國外*相比仍有差距；人口密集區危化品生產企業搬遷工程正在有序推進，到2018年底整個石化行業總產值60%左右來自化工園區，說明集中度不斷提高。盡管各園區的條件差別較大，但已經脫離了很多化工企業分散式的生產，很多企業已經進入了專業園區，這是一個很大的進步。

　　多元化資本正積極進入石化化工領域。近幾年，民營企業規模不斷擴大，產品銷售收入超過億元的石化化工非國有企業已逾千家，有的甚至已經躋身國家石化化工行業乃至世界石化行業專業領域的前列。民營企業涉足的領域從基礎化工產品、有機化工原料到石油化工，已遍及石化化工各個領域，已形成經濟規模不等、專業特色鮮明的區域產業集群。特別是一些大的民營企業，業務范圍涉及資源型基礎設施、化工高新技術等一些新開放的領域，出現了跨領域、跨地區、跨行業的以資本運作為特征的產業集團。

　　隨著改革開放政策的深入落實，加之中國經濟發展的升級，石化和化工產品市場數量和質量均有更多機會，外資高質量產業加速進入中國，高端產品技術和優質資源配置得到進一步提升。

　　現在外資企業、民營企業、國有企業在中國石化行業都有投資，多元化程度不斷提升，其特征就是市場化理念更強，壟斷性在這個行業里越來越少，隨著進一步的發展，更多區域有可能趨向市場化。

　　技術創新成為發展重要動力。以企業為主體、以市場為導向、產學研用相結合的產業技術創新體系正在形成，通過整合科研開發、產業孵化、工程應用等各環節創新要素，實現石化產業“創新鏈”的全面集成正在積極推進。目前，全行業正在努力加大科技投入，提升原始創新能力，爭取突破一批共性關鍵技術，開發具有行業*水平的新產品；國家層面和各地方政府都積極完善知識產權保護與科技成果轉化激勵機制，打造一批科技孵化平臺，提高科研成果轉化率；推進重點技術產業化示范，加強工程技術、配套裝備、產品應用的協調創新，形成一批連接專業技術聯盟，形成創新合力。

　　總之，中國石化和化工行業經過近年來的發展，尤其是“十三五”前3年加強行業結構優化、提升產業質量水平發展模式的實踐，取得了一定的進步，但還存在一些矛盾沒有完全解決。中國石化化工產業正處于產業變革的歷史交匯點，面對資源環境約束加劇、要素成本上升、結構性矛盾日益突出的挑戰，面對產業仍處于國際分工中低端環節的現實機遇，中國石化化工產業的可持續發展仍任重道遠。

　　“十四五”

　　高質量發展的主題、特征和內涵

　　高質量發展成為國家、行業、企業“十四五”期間發展的主題，這是行業的重要定位。只有實現高質量發展，才能滿足下游行業對石化產品的需求，才能提高企業的生產效率和經濟投入的產出價值。

　　“十四五”期間強調高質量發展，對石油化工領域來講，就是綠色發展、升級發展、開放發展。未來10年石油化工仍是主體，煤化工仍是多元化補充，煉化一體化、煤化一體化要有全國一盤棋的思想，要有全球市場的視野，要在國際、國內兩個市場上布局謀篇，進一步以強化石化產業、整合傳統化工、發展化工新材料、升級化工新能源作為行業高質量發展的主導方向，推動中國石化和化工產業質量、生產效率和效益水準的轉型升級。到2025年，中國石化和化工產業的基礎和競爭優勢將居世界前茅。

　　“十四五”石化行業高質量發展的特征一是高端化發展，二是選擇性發展。高端化發展特征：“十四五”期間，煉化一體化、煤化一體化等產業的發展規模應有所控制，應擇優和擇強發展，煉化一體化、煤化一體化的高端化發展絕不是提倡搞多大規模，加工了多少資源，主要還需分析每加工一噸資源所產生的油品、化工產品及其深加工的價值體現，這是高端化發展特征。傳統產業如化肥、農藥、涂料、染料、燒堿、純堿等，不再增加規模，而要提升技術和產品多元化、綠色化水平。化肥、農藥、煤化工、精細化工、新材料等，每個行業的高端化發展都應拋開原有的評價模式，應從行業和企業以及產品方面對標國際發達國家和企業的發展水平。

　　選擇發展的模式。選擇性發展研究實際上就是做選擇性的依據分析，以石化產品生產為例，我國原油對外依存度很高，石油化工大量生產通用性產品牌號，*不是成功的投資行為。全國的石油化工企業也不應采取完全相同的建設模式，應根據資源條件、市場區域和下游相關產業發展確定具有國際競爭力的加工方案。選擇性發展模式很重要，對于企業決策增加難度，但這是體現市場經濟特色的重要環節，要做好選擇題，選擇較好的用。結合中國國情，對“十四五”不同領域做選擇性的發展研究，對石化產品市場增量做分析，對自己企業進行診斷，生產高端產品等，保持選擇性發展，對行業和企業大有脾益。

　　“十四五”石化行業高質量發展的內涵基本上定義為3個方面：一是綠色發展，全行業都要綠色發展，不是環保節能這一簡單的概念，而是一個全過程，要從資源選定就要考慮低碳、節能、高效；二是升級，成長性行業要升級，成熟的行業也要升級；三是開放，要有自主創新，同時對外合作、對外開放。綠色、升級和開放地發展，這3條路必須要走。

　　石化行業高質量發展的主要任務

　　更加突出綠色發展理念。鼓勵采用低碳資源和綠色工藝，進一步提高產品的環保性能，強化污染源頭管控和末端治理相結合，建設安全物流體系，提升企業智能化管理水平。優化原料結構：減少高碳資源消費，提高資源利用率，利用海外低碳資源，拓寬石化產業原料渠道，合理引導非油路線生產石化產品的有序發展。改造生產工藝：革新技術，改良裝備，優化系統工程，實現能量高效利用和綠色生產過程控制，促進節能減排，實現生產過程本質綠色化。完善供銷鏈條：完善產業儲存、生產、轉運、分銷、零售和售后服務等整套供銷鏈條，打造綠色物流體系，構建安全、綠色、經濟的供銷鏈服務綜合管理平臺。強化節能環保：強化源頭管控和末端治理相結合，源頭強化資源清潔高效利用，末端強化“三廢”集中處理和回收循環。健全管理體系：加快綠色產品、綠色工廠等標準體系制定、實施、評估與管理，以智能化管理理念驅動形成綠色生產方式。

　　提高行業發展效率和質量水平，滿足市場的差別化需求。解決產能過剩和同質化問題，淘汰低效產能。嚴格控制傳統產能規模，規避基礎行業產能同質化和重復建設。部分過剩和傳統產品仍將嚴格控制產能，如煉油、氮肥、磷肥、純堿、燒堿、電石、PVC、甲醇及下游產品、醋酸及下游產品、有機硅等行業。但部分行業從原來短缺態勢正呈現同質化過剩趨勢，如乙烯及下游產品、丙烯及下游產品、芳烴及下游產品、乙二醇、ABS樹脂等，在面對國內外新一輪競爭中，這些新增產能產品差異化和競爭力需要高度重視。

　　加快產品結構高端化升級，提升資源綜合利用水平，應對國際競爭，中國石化和化工產品的市場將持續呈現高端化和專業性需求態勢。結構性短缺已成為中國石油化工產業發展面臨的主要問題，迫切需要發展差異化、高價值的產品。加快產品結構升級是行業尋求突破的核心任務，從以規模化生產初級化工產品向發展高附加值高端化工產品方向轉變。充分挖掘資源耦合和副產品深度加工的增值潛力，將其轉化為下游產業鏈綜合發展優勢，豐富產品結構、提升產品附加價值；在終端產品定位上，加大高技術含量、高附加值的化工新材料、專用化學品的比例，探索高端化發展路線。

　　促進企業結構優化，提高綜合競爭實力。目前中國化工企業數量太多，存在較嚴峻的同質化情況，各行業領軍企業較少，具有國際化產業優勢和競爭實力的企業較少，化工企業將進入優勝劣汰、產業并購、騰籠換鳥、鳳凰涅磐等多種優化模式的階段。“十四五”期間，化工企業結構優化和整合工作將得到各方面重視，我國將逐步改善企業數量過多、產品同質化、生產體系小而全的局面，發展各行業領軍企業，突出差異化和地域特色，建立以產業和資本為紐帶的企業聯盟和聯合實體，增強國際競爭力。

　　這個過程是企業資產重新選擇的機會，要在這一過程中取勝，就要做好自身的產業診斷、企業的診斷、產業的對標分析；要研究自己的資源配置和能源分級的措施是不是到位；要對自己的產業質量做出評價、研究和市場發展的適應性，研究產品牌號和性能與市場發展的適應性，結合區域特點分析產業和環境、物流等外部條件，定位自身的特色產業、避免“大而全”和教條的按照產業鏈思路確定發展方向，規避同質化發展模式，應關注產業的價值鏈。

　　提升布局科學化和集約化水平，實施部分產業戰略轉移。強化布局規劃，堅持整體規劃、分步實施，科學布局、聯動發展。化工園區要注重與主體功能區規劃、城鄉規劃相符合，并與土地利用、環境保護、區域節能、安全消防、港口等規劃做好銜接，更加體現“產業一體化、生產清潔化、產品高端化、服務社會化”的思路。化工園區過多且企業布局分散是目前需要迫切解決的問題，國內的園區雖然經過努力已經實現了很好的進步，但是多、小、散、亂，一體化、管理能力等不能充分發揮，所以要加大集約化改進力度。

　　城市化工企業搬遷和新產業基地建設，必須在生態環境保護和污染治理及安全生產設施齊全的合規產業園區內，促使石化產業逐步向地域空間相對獨立、安全防護縱深廣闊區域集中，遠離人口集聚地帶。城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造工作正在積極推進中。工信部已經組織有關部門，對20多個省進行調研，或搬遷，或改造，或關掉，“十四五”仍然要繼續做好這項工作。化工企業“走出去”與“一帶一路”戰略的實施，為企業發展提供新平臺和新機遇。

　　各行業高質量發展 側重點和主導方向

　　做強石油化工。一是控制煉油規模，提高現有和在建煉化項目的一體化水平，小型煉油裝置淘汰、騰籠換鳥整合；大、中型煉油裝置優化流程、降油增化，提升油品。二是強化煉化一體化流程優化，應注重分析各餾分油的利用價值，以競爭力和效益*大化為原則，宜化則化。三是做好生產原料多元化、低碳化生產布局建設，進一步優化烯烴原料路線，烯烴產業的原料輕質化水平提上去；適度發展乙烷裂解制烯烴，煤制烯烴是中國的特色，但不是所有地方都適合搞煤制烯烴，未來10年烯烴還是以石油路線為主。四是烯烴下游產品價值增加高端聚烯烴產品比重，加大有機原料綠色工藝的應用；乙烯的下游產品增長空間較大，主要是聚乙烯和乙二醇，但應突出高端化和低成本發展理念；合理優化油烯芳生產流程，提高芳烴產品競爭力。五是“十四五”期間我國部分石化基地的煉化一體化項目陸續投產，屆時煉化一體化產品豐富、油品產能過剩，乙烯下游、丙烯下游、PX等對外依存度將降低，市場競爭加劇。

　　整合傳統化工。對傳統化工進一步整合，形成優勢企業集群，提高企業生產經營水平，使其保持一定規模和市場供應能力，強化行業競爭力。化肥在零增長的情況下做好高效肥和復合肥的發展；氯堿行業電石法PVC要實現無汞催化劑工藝，突破氯化物新工藝和下游工藝路線，解決高濃度廢鹽水循環利用等；農藥行業將進一步推進高端市場和產品開發以及產品生命周期管理，推進作物保護產品、非農用產品及植物源產品的開發。

　　加快發展化工新材料和高端精細化學品。“十四五”仍要加快發展化工新材料。化工新材料是我國現在市場成長*好的領域，主要是汽車、軌道交通、航空領域、電子信息、高端裝備、節能環保、醫療器械、城市建設等方面均有很大的應用空間，涉及到的有機新材料和無機新材料領域，未來總體發展方向是提高已有品種質量水平；加快空白品種產業化進程；突破上游關鍵配套原料供應瓶頸；延伸發展下游高端制品及應用推廣。通過對下游應用市場需求的研究、與國外*的對標研究，找出國內化工新材料的發展方向和著力點，加快推進化工新材料補短板工程，有序引導企業向產業中高端發展。

　　高端專用化學品向高質量發展轉變，大力提升產業檔次，達到發達國家本世紀初的水平，突出高性能和綠色產品理念。大力發展電子化學品，為打造具有國際競爭力的電子信息全產業鏈提供物質保障；積極發展營養添加劑、化妝品添加劑、香精香料等高品質生活的配套產品；發展綠色水處理劑、表面活性劑、膠黏劑等產品，滿足社會清潔發展需要；打造行業領軍企業和品牌產品，提升國際市場地位和市場的*能力。

　　升級化工新能源。化工新能源包括煤基新能源和氫能源，煤制油突出其在能源戰略安全的意義，保證其正常生產運營；煤制天然氣突出其為清潔能源發展的貢獻，發揮其對天然氣管網季節調峰的作用，解決區域內LNG的需求；控制煤制甲醇產能，充分利用焦爐氣甲醇，突出甲醇液體清潔能源特性，突出低價優勢。氫能源的發展要研究我國制氫路徑選擇及成本（化石能源和非化石能源制氫可行性、副產氫的利用條件）、儲運氫關鍵技術產業化進展、燃料電池關鍵技術產業進展、加氫站發展模式分析。