萬雷：各位代表、各位領導大家下午好！很榮幸受主辦單位邀請向大家匯報乙二醇產品與中國機制工業發展，組委會給我這個題目基于兩個原因，一個是乙二醇是剛剛上會的一個品種，我們聚酯行業又是乙二醇的消費大戶。第二個是中國的化纖和塑料產業是一母同源，都是使用的下游。

我的匯報分為三個部分，首先是匯報一下中國化纖及聚酯工業，然后向大家匯報一下我國乙二醇行業的現狀，因為我不是研究乙二醇的，只是把各個方面的數據收集一下，有可能貽笑大方。第三個是乙二醇與我國聚酯工業發展。

1、中國化纖及聚酯工業

我們化纖是石化的重要下游資源，從左邊的圖上可以看到，我們的合成纖維是和合成橡膠、合成樹脂等等都是石油的下游產品。2018年我們聚酯產業4560萬噸，我們自己消耗了PTA3920萬噸，消耗乙二醇1550萬噸，可以說化纖行業消耗了93%的PX，94.2%的乙二醇。

從細分來說，我們聚酯行業分為三大部分，聚酯瓶片、聚酯纖維、聚酯膜片。其中聚酯瓶片我們占14%左右，聚酯纖維是最大的量占84%，聚酯薄膜占2%的產量。再細分我們聚酯纖維分為長絲和短纖，長絲和短纖比例是76%和34%。長絲分為FDY、POY和工業絲，它們之間的比例是FDY37%，POY57%和工業絲5%，其中POY有一部分要去DTY，還有一部分要進入下游織造，DTY37%，這樣我們纖維就用到了我們的衣食住行各個行業。

我們的化纖工業不僅是聚酯纖維，我們從右邊的產業鏈圖上可以看到，我們的維綸、晴綸、滌綸、錦綸、丙綸、等等都是我們使用的下游產品。

進入“十三五”以來化纖產品不是原來的解決穿衣飽暖的問題。國家給我們有三個新的定位，第一個是重要的紡織支柱產業，因為我們國內的紡織有84%是屬于化纖產品，棉麻毛絲的增量也很難，做改性也比較困難。第二個是新興戰略新興產業，我們的化纖現在用到了大飛機、用到軍工，包括新能源汽車上都有我們纖維的存在。我們的化纖產品占到了世界產量的70%，這樣的話我們評價一個行業是不是世界先進水平，我們有兩個指標，一個是產品能不能出口，第二個是你的設備能不能出口。我們的化纖產品10%出口到國外市場，我們的設備也出口到國外市場，可以說我們紡織化纖是國際競爭優勢的產業。對于紡織產業，也改變了以往的定位，我們國家對我們現在的定位是創新驅動的科技產業，文化引領的時尚產業和責任導向的綠色產業。

從量上來分，我們的化纖2018年是5011萬噸，比2017年增長7.6%。從滌綸來說是4014萬噸，比2017年增長8.47%。化纖中兩大產品滌綸和錦綸2018年產銷兩旺，2018年四季度到2019年受各種因素的影響，現在處于平穩，比2018年的趨勢有所降低。

從整個化纖的生產來說，2018年完成利潤總額是393億元，同比增長10.31%。可以看到我們化纖行業成為兩大趨勢，剛才介紹了輕工的產業集中度，我們化纖也存在這種情況，我們化纖行業的前六家占到了52%，大的企業對一些中小企業的擠壓效應還是存在的。我們2018年行業虧損面18.23%，比2017年擴大了5.21個百分點，虧損企業的虧損額也大幅增加，增加了37.6%。說明我們大的企業集中優勢越來越明顯，小的企業只能走差異化的發展道路。

2019年還有一個新的趨勢就是煉化一體化，我們的化纖行業包括恒力、盛虹、浙江石化、泉州石化，恒逸文萊都在形成新的煉化企業集團，在它們的帶動性，我們化纖行業有個新的布局。右圖列出來了幾個企業的發展情況（見PPT）。據我們統計，2019年我們的聚酯產品新增525.5萬噸，無論是福建、江蘇、浙江，都有產能的分布。

我們化纖行業發展現在存在兩個趨勢，一個是內生增長，另外一個是外延式增長。內生增長是以桐昆為代表的超大企業集團，它們是自己新建項目，以內生增長為主。我們的恒逸集團在浙江，以并購為主。兩個項目各有優劣，桐昆的內生方面做差異化產品，恒逸的外延式增長很容易把產能進行擴大。現在通過煉化一體化的企業發展，我們現在形成了3-5家的煉化企業集團，5-10家里的核心企業，有一些差異化發展的中小化纖企業，這樣一個競爭模式。

進入新時代之后，我們化纖行業也不單單是滿足溫飽解決穿衣的問題，我們要去爬山的時候，我們要穿登山服，我們去郊游的時候穿郊游服，我們的消費水平提高對我們的化纖提出了越來越高的要求，我們化纖不但要解決穿衣，還要解決更好的物質享受，這樣對我們化纖的要求，比如服飾和可穿戴，我們用到工業領域，我們有航空航天、能源建設、汽車軍工等等。環境方面我們化纖會用在水處理、過濾和徒工，還有健康行業，用于保健、組織工程、器官修復等等，還有高性能方面，做在防彈衣等等，反恐防護。同時給我們纖維新的內涵，我們要舒適性、功能性、生態型、資源可再生、可回收。技術方面我們提出要智能化、高品質、高性能化、綠色發展，我們希望我們21世紀的纖維是新價值創造、重視生態環境、產品的品牌化、引領國際化競爭。

剛才我介紹了我們棉麻毛纖維很難做到改性，化學纖維就可以做到，我們采用多元工具的技術，改型技術，我們做表面的改型，多孔、異型這些，包括把納米技術、智能技術加在里面，這樣我們會有一些吸濕、導汗的纖維，可以做一些背心，把你的汗液導過去。運動服的襪子、內衣，一些抗菌的、消臭的紡織物，滿足各個方面的生活需要。

同時為了應對全球變暖我們有涼感纖維，比如我們夏天穿西服，涼感纖維體溫可以明顯降低。為了防止污染，我們有納米纖維，口罩可以把一些微粒氣污染物過濾出去。我們一些水的過濾膜可以凈化水和污水處理。為了減少能源消耗，我們有一些從自然界取得的生物，比如PLA生物基纖維、合成纖維，舊羊毛絲這種纖維。同時我們希望在纖維的生產過程當中降低對環境的影響，我們希望纖維可以循環利用，減少對環境的影響。我們希望用化學纖維的特性來解決各種環境問題。

但是我們化纖行業發展到現在也面臨著重大的環境和資源壓力，現在我們的化學纖維占到合成纖維的91%，大部分是用石油為基本原料來制成的。剛才各位領導也介紹過，我們石油資源不可再生性，雖然現在各種研究報告，不完全統計，但是石油趨勢是在減少的。還有一個是我們的化纖做的服裝，很難再降解，可能一件化纖服裝放在家里面很多年，還是一個服裝，很難做到和大自然結合在一起。現在我國大量的廢舊紡織品，還不能運輸，不能進行交易，只能掩埋或焚燒，重新進入污染。剛才郭秘書長介紹海洋的塑料問題，有報道說1/3的海洋回收物來自紡織品，這也對新的環境造成了新的影響。

我把海洋微塑料給大家做一個解讀，現在90%的魚類、83%的自來水、實驗中均能檢出聚酯微粒，微粒進入人體之后難以分解，所以我們化纖工業也積極應對這個問題，推出了一些新的舉措。避免魚把塑料吃進去，再讓人體把魚吃進體內。

為了應對剛才介紹的環境資源問題，我們化纖行業提出了循環經濟和綠色發展，綠色方面我們分成了三個種類，第一個是循環再利用的化學纖維，把我們的一些可樂瓶，一些廢舊塑料瓶，就PD的，把它重新加工再做成纖維來用。第二個是我們不用石油基的產品，我們把它用用生物基的，比如玉米、香樟樹，從海洋來的東西也有，通過這些來做纖維，對我們用石油基的纖維進行取代。第三個是原液著色纖維，這主要是避免印染過程中消耗大量的水和染料，減少生產中的浪費。通過各種途徑我們用原料的多元化來保證。通過這些纖維使用以后，可以自然降解，對人體友好，無環境影響。

因為今天是塑料產業大會，所以我把原料的循環利用單獨拿出來一張向大家匯報。我們的塑料不單包括瓶子這些經過分解之后，完全可以做到循環再利用。包括我們服裝分為廢和舊的部分，廢的是工廠端的廢舊服裝，這個完全可以處理。但是市場上我們使用過的舊的服裝，因為它的材質不同，分解還有難度，但是我們各個高校也在做相關的研究。纖維我們可以做到三維卷曲、高蓬松、服飾用、產業用，經過我們的再生循環利用的纖維，完全可以達到原生的品質。

2018年的時候再生纖維，就是通過瓶等其他塑料的纖維有600萬噸，這樣節省的原油量很可觀。91%的廢舊纖維是用瓶片來制造，包括剛才介紹的廢舊塑料的回收利用，對我們化纖行業帶來了影響。2017年我們再生PET進口總量216萬噸，解塑令頒布之后，我們只能有2萬噸再生PET進口量，希望我們建立快速的再生PET回收渠道，促進我們再回收行業的快速發展。

為了減少對石油基的依賴，我們分了三部分，第一個是生物法的生物高分子材料，比如乙二醇、13丙二醇等等，都是生物原料的，可再生。第二個是有纖維凈化，比如莫代爾這些東西，來自于其他的材料，也會減少對原油的依賴。通過減少的能源消耗、資源消耗，推進化纖行業可持續發展。

2、我國乙二醇行業的現狀

乙二醇去年在大商所上市之后，煤制乙二醇還不能納入交割，化纖行業對乙二醇關注度很高，我也一直在跟蹤關注。回到聚酯來說，2018年我們PX進口58.6萬噸，2019年、2020年之后PX的進口依存度馬上降低，適應產能的供應。我們乙二醇的進口容量還一直維持在59%。2019年之后，我們浙石化、恒逸文萊和恒逸幾大煉化項目正在投產，我們的PX1300萬噸，未來5年PX的總量會翻倍，打破聚酯產業的瓶頸。從右下圖可以看到我們的乙二醇供應在2019年充分供應，而且要實現實現話語權逐漸擴大。

按照EG來說，2018年世界EG產量3783萬噸，產量3122萬噸，整個國際上EG的產量充分供應的。但是回到中國來說，2018年中國EG產量上升到693萬噸，同比增長12.4%，產品利用率75%，同比上升0.2%。其中化纖行業消耗了1532萬噸。

我國的EG一直在上升，但是存在一個問題，在乙二醇的總產能中，乙烯法577萬噸，MTO法65萬噸，煤合成氣法446萬噸。可以看到合成氣制的乙二醇開工率占50%，我們中國是富煤少油的，如果有大量的煤資源不能來做，產能不能充分利用也很可惜。前幾天的時候中科院福建的一個研究員在跟我們介紹，煤制乙二醇的1/3是在原料成本，2/3是在能源運輸成本。開工率不高，運輸成本很高，如果達到100%開工率，我們煤制乙二醇還能夠降低，這樣效應更明顯一些。

同時乙二醇不能滿足聚酯百分之百的需要，假如說2019年新增了乙二醇264的油+166的煤，一共是430萬噸，EG還是供不應求，需要進口，2022年煤EG產能1350萬噸，還是有缺口。這里列出來了乙二醇的集中率，油的乙二醇集中在中東、北美、東北亞地區，我國是乙二醇的重要消費市場。

我們也把乙二醇的2019年、2020年新建的項目進行了統計，估計2019年煤的乙二醇釋放產能142萬噸，2020年投產能夠增加315萬噸。因為煤制乙二醇的項目在2018年10月份以前利潤很高，所以這些企業投資熱情比較高漲。據統計，現在在建項目46個，在建產能1758萬噸。假如說在建的46個項目都在50%，2023年煤/合成氣制乙二醇總產能將達到1500萬噸，占到乙二醇總量的超過50%。

煤化工專委會有個測算，到2020年、2023年我國乙二醇表觀消費量將達到1970萬噸、2450萬噸，那時候國內乙二醇總產能將達到1730萬噸和2680萬噸，如果我們煤制乙二醇完全用到聚酯方面來說，我們用油量將會明顯減低。