5月14日至15日，“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇在北京舉行，印度是全球各大經(jīng)濟(jì)體中唯一缺席這次峰會(huì)的國(guó)家。有關(guān)印度總理莫迪缺席“一帶一路”峰會(huì)，引發(fā)國(guó)際社會(huì)廣泛爭(zhēng)議。近年來(lái)，印度作為金磚國(guó)家之一，不僅經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，其鋼鐵生產(chǎn)也躋身全球第三，中國(guó)和印度在鐵礦石和鋼材貿(mào)易發(fā)展變化如何，本文通過(guò)對(duì)比中國(guó)和印度之間發(fā)展情況和相關(guān)數(shù)據(jù)，尋找中印鋼鐵業(yè)貿(mào)易變遷規(guī)律。

    1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和基建推動(dòng)印度鋼鐵產(chǎn)量明顯增長(zhǎng)

    近年來(lái)，印度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，特別是莫迪上臺(tái)后，政府大力推進(jìn)鐵路、公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，下游用鋼行業(yè)呈現(xiàn)較快的發(fā)展態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效拉動(dòng)了印度鋼材消費(fèi)量的增長(zhǎng)，促進(jìn)了印度鋼鐵產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。

    印度自2015年起超越美國(guó)成為全球第三大鋼鐵大國(guó)，印度鋼鐵業(yè)協(xié)會(huì)稱到2017年底，印度將超過(guò)日本，成為僅次于中國(guó)的全球第二大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年，印度生產(chǎn)粗鋼9561.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.4%；2007年-2016年印度粗鋼產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為6.7%，高于同期中國(guó)(5.7%)1.0個(gè)百分點(diǎn)。

    但印度和中國(guó)相比，其體量懸殊、差距很大，2016年印度粗鋼產(chǎn)量?jī)H為中國(guó)的11.8%。

圖12007-2016年印度粗鋼生產(chǎn)變化

    2、印礦在中國(guó)市場(chǎng)份額顯著下降

    縱觀2000年以來(lái)中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石情況，呈現(xiàn)正態(tài)分布曲線，2000-2009年之間中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石逐年上升，2009年達(dá)到峰值，為1.07億噸，當(dāng)年印礦在中國(guó)的進(jìn)口礦市場(chǎng)份額為17.1%；2010年起，隨著印度政府對(duì)鐵礦石出口限制的不斷“加碼”以及印礦品位質(zhì)量下降，中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石大幅回落，特別是在2015年僅有207.9萬(wàn)噸，占中國(guó)同期進(jìn)口鐵礦石總量的比例僅為0.2%；而在2011年以前數(shù)年，印礦在中國(guó)市場(chǎng)份額均在10%以上，在2005年最高時(shí)達(dá)到24.9%，占了近四分之一。

    2016年，在印度政府取消低品位鐵礦粉和塊礦出口關(guān)稅后，中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石大幅增加，2016年達(dá)1556.4萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)648.5%，在中國(guó)的市場(chǎng)份額也上升到了1.5%。

圖2中國(guó)進(jìn)口印度鐵礦石情況

    3、印度限制鐵礦石出口持續(xù)“加碼”歷程回顧

    早在2007年，印度政府第一次宣布對(duì)鐵礦石出口開(kāi)征關(guān)稅，采用從量計(jì)算的模式，粉礦和塊礦每噸統(tǒng)一征收300盧比(約7美元)。由于爭(zhēng)議較多，印度政府在半年后宣布把品味62.5%以下的鐵礦石關(guān)稅降至50盧比。金融危機(jī)到來(lái)后，印度鐵礦石關(guān)稅降到了0。

    從2009年底印度政府加大鐵礦石出口的限制力度。自2009年12月起，印度將鐵礦石塊礦出口關(guān)稅從5%上調(diào)到10%，并把鐵礦石粉礦出口關(guān)稅從零上調(diào)為5%；2010年4月，印度再次宣布將鐵礦石塊礦出口關(guān)稅從10%提高到15%；印度鐵道部則調(diào)高出口鐵礦石鐵路運(yùn)費(fèi)100盧布/噸。

    2011年3月，印度繼續(xù)上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅，其中粉礦從5%上調(diào)到20%，塊礦也從15%上調(diào)到20%。2011年12月30起印度政府再度上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅稅率，粉礦和塊礦的出口稅率均提高至30%。

    除了上調(diào)相關(guān)稅費(fèi)外，印度還對(duì)鐵礦石出口進(jìn)行了限制。2010年7月，印度第二大鐵礦石生產(chǎn)地卡納塔卡邦執(zhí)行鐵礦石出口禁令，迫使該邦很多礦場(chǎng)關(guān)閉；此后，印度奧里薩邦也限制鐵礦石供應(yīng)。

    直到2016年2月，面對(duì)全球鐵礦石價(jià)格的下跌，為提高印度尤其是果阿邦鐵礦石企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，印度政府才提案取消印度低品位的鐵礦粉(塊)的出口關(guān)稅。鐵含量低于58%的鐵礦粉的出口關(guān)稅將從10%直接取消至0，低于58%的塊礦的出口關(guān)稅將從30%直接取消至0。

    4、印度開(kāi)啟貿(mào)易保護(hù)中國(guó)出口印度鋼材阻力加大

    近年來(lái)隨著印度鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展，為保護(hù)本國(guó)鋼鐵企業(yè)，印度對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查日益增多，2015年印度針對(duì)中國(guó)鋼材產(chǎn)品發(fā)起3起反傾銷調(diào)查，并對(duì)熱軋平板、熱軋板發(fā)起兩起保障措施；2016年印度針對(duì)中國(guó)鋼材產(chǎn)品發(fā)起6起調(diào)查，印度已成為對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)品發(fā)起貿(mào)易調(diào)查最多的國(guó)家。

    印度財(cái)政部近期終裁決定，對(duì)自中國(guó)、日本、韓國(guó)、巴西、俄羅斯和印度尼西亞6國(guó)進(jìn)口的熱卷、熱軋薄板和中厚板征反傾銷稅，期限5年，并追溯征稅至2016年8月8日的臨時(shí)反傾銷稅征收之日。

    隨著印度貿(mào)易保護(hù)力度的加大，中國(guó)出口至印度鋼材數(shù)量有所下降。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)出口印度鋼材331.4萬(wàn)噸，較2015年減少144.7萬(wàn)噸，同比下降幅度達(dá)30.4%。

圖3中國(guó)出口印度鋼材情況

    5、印度政府3億噸“鋼鐵夢(mèng)”匹配需求增長(zhǎng)

    印度政府于2017年初公布的“國(guó)家鋼鐵政策2017”草案顯示，印度鋼鐵部計(jì)劃到2030財(cái)年粗鋼年產(chǎn)能從目前的1.22億噸增加至3億噸。此前，印度將實(shí)現(xiàn)該“鋼鐵夢(mèng)”的時(shí)間定在2025年。最新鋼鐵政策的目標(biāo)還包括，到2030財(cái)年將印度人均鋼材消費(fèi)量從當(dāng)前的61千克提高至160千克，與此同時(shí)該國(guó)將成為鋼材凈出口國(guó)。

圖4中國(guó)與印度粗鋼人均表觀消費(fèi)量對(duì)比

    從印度和中國(guó)人均表觀消費(fèi)量對(duì)比來(lái)看，印度目前的人均粗鋼表觀消費(fèi)量?jī)H相當(dāng)于中國(guó)90年代的水平。目前印度人口已達(dá)13.26億人，即使在2030年達(dá)到160千克/人的消費(fèi)水平，也僅相當(dāng)于中國(guó)2003年的水平。印度國(guó)土面積相當(dāng)于中國(guó)的34%，人口相當(dāng)于中國(guó)的96%，而人均GDP僅相當(dāng)于中國(guó)的20%，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度和鋼材消費(fèi)強(qiáng)度均落后于中國(guó)。

    但從印度工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展來(lái)看，目前印度的城鎮(zhèn)化率只有33%，遠(yuǎn)低于中國(guó)56%的城鎮(zhèn)化率；隨著印度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快和城鎮(zhèn)化發(fā)展，印度未來(lái)鋼鐵需求勢(shì)必大幅增長(zhǎng)。根據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)(WSA)的統(tǒng)計(jì)，2017年印度鋼鐵產(chǎn)品需求可能達(dá)到8860萬(wàn)噸，高于2016年的8350萬(wàn)噸。世界鋼鐵協(xié)會(huì)在2018年對(duì)印度的鋼鐵需求也持有相當(dāng)積極的態(tài)度，并且預(yù)計(jì)增長(zhǎng)7.1%達(dá)到9490萬(wàn)噸。

    總體來(lái)看，當(dāng)前印度鋼鐵消費(fèi)和中國(guó)相比仍有較大的差距，但是隨著印度經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，其對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求與日俱增。印度作為與中國(guó)相鄰國(guó)家，應(yīng)該避免鋼鐵貿(mào)易爭(zhēng)端，本著互利共贏合作態(tài)度，借助中國(guó)鋼鐵業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)能合作、鋼鐵貿(mào)易、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面加強(qiáng)合作，促進(jìn)印度經(jīng)濟(jì)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)較大飛躍。