導讀：近期，中國城市環境衛生行業發展研究報告（2015-2016）正式發布。該研究報告依據國家統計局、住房和城鄉建設部、全國100余家報紙雜志及權威網絡的基礎信息及環境衛生專業研究單位等公布和提供的大量資料，結合編制組對環境衛生相關企業和科研單位的實地調查，對我國環境衛生行業的設施建設情況、運行服務情況、產業發展情況進行分析，分章節對環衛機械設備、垃圾分類、垃圾焚燒、垃圾填埋、餐廚垃圾處理、建筑垃圾綜合利用等方面進行了專題研究，力圖用文字、圖表來反映全行業在過去一年的發展變化。固廢觀察將第一時間分章節發布報告全文，敬請期待。

　　中國城市環境衛生年度發展報告

　　第二章 環衛機械設備政策分析及發展趨勢

　　單位：上海生活垃圾工程技術研究中心

　　環衛機械設備包括環衛車輛和垃圾處理設施兩大類。本章主要介紹環衛車輛中的垃圾車、灑水車、清掃車、洗掃車、掃路車等設備。

　　形勢與政策

　　新能源環衛車進入發展“元年”

　?。?）四部委出新政刺激新能源專業用車市場

　　繼國務院2012年《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》以及2014年發布《國務院辦公廳關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見》后，2015年4月，財政部、科技部、工業和信息化部、發展改革委出臺了《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，通知明確了”純電動、插電式混合動力（含增程式）等專用車、貨車推廣應用補助標準：按電池容量每千瓦時補助1800元，并將根據產品類別、性能指標等進一步細化補貼標準”。

　　（2）地方積極響應國家新能源環衛車政策

　　2015年，北京、河北、長春、山西等地陸續出臺了相關新能源車政策，紛紛響應中央標準1：1配套補助新能源環衛車，如表2-1所示。

　　（3）企業紛紛發力，新能源環衛車市場興起

　　隨著政府補貼制度的出臺，也推動了新能源環衛車市場的興起。截止到2015年6月工信部《車輛生產企業及產品》第273批公告，純電動環衛車有效公告已達207個，涉及46家環衛車輛改裝企業的19種車型。2015年1~10月我國純電動垃圾車累計生產301輛，純電動掃路車生產120輛，都

　　環保升級決定市場需求導向

　　環衛車的采購主體政府決定了環衛車的市場需求特性。環保升級無疑是促進2015年環衛車市場發展的主要因素。

　　2015年國家鐵腕治理環境污染，以下舉措直接影響到了環衛車市場需求導向：一、黃標車治理，如國務院要求015年底淘汰京津冀、長三角、珠三角等重點區域內的500萬輛黃標車。二、油品質量升級。2015年4月28日國務院召開常務會，確定加快成品油質量升級措施。三、機動車污染控制。京、津、冀、山西、內蒙古等5省直轄市成立機動車排放控制小組，北京、天津分別從8月1日起和9月1日起國五以下重型柴油車不予上牌，京津冀、長三角重點城市2016年起全面實施汽、柴油車國Ⅴ排放標準等措施。以上舉措推動了環衛車更新換代與新增需求。

　　城鎮化進程的加快帶來新的市場需求量

　　據國家統計局統計，截至2015年年底，我國城鎮化率已經達到56.1%。且目前正以年均1個百分點的速度增長。2015年，全國市容環衛專用車輛設備共42702臺，同比增加3789臺，如圖2-1所示。

　　市場分析

　　垃圾車

　　2015年全國垃圾車分品種銷售情況

　　2015年我國垃圾車共完成銷售16386輛，同比下降24.03%。細分品種，2015年壓縮式垃圾車累計銷量超過6300輛，同比增長55%以上，占2015年全國垃圾車總銷量超過38%，同比提升19%；自卸式垃圾車大幅下降，幅度超過49%，市場份額的下降超過17%；餐廚垃圾車實現快速增長，銷售459輛，同比增長194.23%，市場份額2.80%，同比提升2.08%;擺臂式垃圾車447輛，同比降低31.65%，市場份額2.73%。

　　2015年全國垃圾車地區銷售情況

　　2015年，全國垃圾車銷量前十的省(市、自治區)分別為山東、江蘇、廣東、浙江、廣西、河南、湖北、安徽、北京和重慶等，累計銷量均在600輛以上，銷量合計10896輛。

　　在排名前十名的省份中，山東銷售量最高，累計銷售垃圾車2223輛，同比增長40.34%，市場份額超過13%，同比提升7%；江蘇、廣東和浙江累計銷量均在1000輛以上，同比分別降低15.12%、降低6.42%和增長20.81%，市場份額分別在10%、8%和7%以上。

　　2015年全國垃圾車企業銷售情況

　　2015年，全國銷量前10企業合計完成垃圾車銷售8757輛，在全國垃圾車總銷量中的占有份額達到53.44%，同比提升6.89%。

　　其中，中聯重科實現銷量2296輛，同比增長在12%以上，占有份額超過14%，排在全國垃圾車生產企業銷量首位；福建龍馬垃圾車累計銷量超過1000輛，同比增長在32%以上，占有份額超過6%，排名第二。部分專用車企業同比實現高速增長，如福建龍馬環衛、煙臺海德專汽、廈工楚勝湖北、江蘇悅達專汽、重慶耐德新明和、鄭州宇通重工、湖北新中綠、合力專汽、江蘇銀寶專汽等均實現同比30%以上的增長。

　　灑水車

　　2015年全國灑水車總體銷售情況

　　2015年，我國灑水車共完成銷售7692輛，同比降低7.09%。在2015年全國灑水總銷量的占比方面，重型最多，超過62%，同比有4.52%的下降;中型屈居第二，超過34%，同比提升超過5%。

　　2015年全國灑水車地區銷售情況

　　2015年，我國灑水車銷量前十名的地區有山東、湖北、廣東、浙江、江蘇、河北、四川、遼寧、陜西、河南。其中，山東省銷售超過800輛，同比增長超過25%，在2015年全國灑水車總銷量(下同)中的占有份額超過10%，同比提升2.73%；湖北、廣東、浙江、江蘇、河北分列全國灑水車分省銷量第2～6位，累計銷量均在400輛以上，占有份額分別達到8.41%、6.46%、5.90%、5.88%的5.84%。累計銷量同比，湖北和廣東分別遭遇到6%和7%以上的下降，江蘇和河北分別下降19%和11%以上。

　　2015年全國灑水車企業銷售情況

　　2015年，全國灑水車銷量前10企業合計銷售灑水車6462輛，同比增長3.54%，市場份額84.01%，同比提升8.63%。其中，程力專汽是2015年全國灑水車銷售企業中唯一一家灑水車累計銷量超過2000輛且在2400輛以上的企業，同比增長在12%以上，市場份額在31%以上，同比提升5.49%。東風集團排名第二，累計銷量1409輛，市場份額在18%以上。隨州東正累計銷量超過600輛，市場份額近8%，排名第3。其余企業累計銷量均在500輛以下。

　　清掃車/洗掃車/掃路車

　　2015年全國清掃車/洗掃/車掃路車市場總體銷售情況

　　2015年，我國合計完成清掃車、洗掃車、掃路車銷售5386輛，同比增長36.01%。細分市場，洗掃車和掃路車累計銷量同比均實現增長，分別達到2700輛和2459輛，同比增幅分別在56%和25%以上，在2015年全國清掃/洗掃/掃路車總銷量中的占有率分別在50%和45%以上，同比分別增長6%和下降3%以上。

　　按車型大類分同比，重型實現高速增長，累計完成銷售2893輛，同比增長44.22%，在2015年全國清掃/洗掃/掃路車總銷量(下同)中的占有率達到53.71%，同比提升3.06%;中型實現銷售2455輛，同比增長41.25%，占有率實現45.58%，同比提升1.69%;輕型完成銷量38輛，同比遭遇下降，幅度在82%以上，占有率為0.71%，同比下降4.75%(詳見表2-9)。可見，2015年我國清掃/洗掃/掃路車市場主要以重型車和中型車為主，輕型及以下車型基本上處于邊緣化。

　　2015年全國清掃/洗掃/掃路車地區銷售情況

　　2015年，我國清掃車、洗掃車、掃路車銷售排名前十的區域有天津、廣東、山東、江蘇、浙江、北京、河北、河南、福建、安徽等，除江蘇和安徽2省之外，同比均實現增長，且幅度均在30%以上。

　　洗掃/掃路車企業銷售情況

　　2015年全國銷售掃路車的前5企業合計銷售掃路車2094輛，在2015年全國掃路車總銷量(下同)中的份額達到85.16%。其中，中聯重科以1362輛的銷量(同比增長在24%以上)和55.39%的占有份額(同比下降0.42%)高居行業榜首，該企業也是2015年全國銷售掃路車企業中唯一一家掃路車銷量超過1000輛且在1300輛以上的企業，福建龍馬環衛裝備累計銷量在430輛以上，同比增長91.56%，占有份額在17%以上，排名第二(詳見表2-11)，其余企業累計銷量均在110輛以下。

　　2015年我國洗掃車市場累計銷量前5企業合計銷售洗掃車2448輛，在2015年全國洗掃車總銷量(下同)中的占有份額合計實現90.67%。其中，中聯重科累計實現銷量1820輛，是2015年全國銷售洗掃車企業中唯一一家洗掃車累計銷量超過1000輛且在1800輛以上的企業，同比增長在47%以上，占有份額超過67%，同比下降4.10%，高居全國洗掃車行業榜首;福建龍馬環衛以累計銷量491輛，18%以上的占有份額屈居第二(詳見表2-12)，其余企業累計銷量均在70輛以下。

　　發展趨勢

　　環衛車企業市場模式將發生巨變

　　隨著未來政府職能轉變，環衛車的銷售對象和模式將發生巨大變化。政府在簡政放權的過程中，環衛事業尤其是垃圾處理環節，在部分地區已轉向第三方，政府向第三方購買服務，將來大量的環衛事業將由環衛車生產企業和第三方公司來承擔。同時，在BT/BOT模式下，要求企業在產品結構上改變過去單一、少量模式，向系統產品解決方案轉變，建立環衛領域各種集成系統解決方案模塊，由過去簡單賣產品轉向賣方案+產品的方式轉變，同時要求企業擁有金融平臺。

　　隨著未來政府職能的轉變，環衛車企業的銷售模式也將隨之發生轉變，環衛車大型生產企業由于注重技術和市場開發，可以為政府提供妥善的收運方案以及強大的金融保證，相反，小型環衛車生產企業價格競爭優勢將不明顯，可能會面臨較大的挑戰。

　　以互聯網+為驅動，深入推動我國專用車轉型升級

　　在新一輪產業革命中，互聯網與各產業的融合發展成為不可阻擋的潮流，專用車應加速與智能電網、車聯網、信息網三網融合，創新產品開發模式和售后服務模式，利用大數據分析管理平臺提升產品開發過程的控制水平，實現產品升級及產業轉型。

　　未來5年環衛車輛采購的需求仍會增長

　　“十二五”期間，實現新增運輸能力381815.3噸/日，新增轉運能力332882.5噸/日，完成情況與“十二五”規劃目標相比尚有一定距離。根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃（征求意見稿）》，“十三五”期間，規劃新增收轉運能力46萬噸/日，其中設市城市22萬噸/日，縣城8萬噸/日，建制鎮16萬噸/日，車輛需求空間十分廣闊。