一、本周國內原料市場回顧
本周國內原料市場總體震蕩上漲,但除了焦炭供貨緊張走勢堅挺外,其它品種實際成交情況均不理想,因此在下半周期貨市場出現調整后,進口礦、鋼坯、廢鋼價格均出現小幅回落。
本周國內主要原料市場情況如下:
鋼坯:本周國內鋼坯市場小幅震蕩上漲,上半周唐山普碳方坯出廠價一度突破2110元/噸,下游采購積極性受到打壓,下半周后價格小幅回落。截止本周四,唐山普碳方 坯出廠價收于2080元/噸左右,20MnSi方坯出廠價格為2200元/噸左右,較上周五上漲50元/噸左右。山西地區普碳方坯出廠價格在2080元 /噸左右,較上周五下跌10元;江蘇市場20MnSi方坯出廠價格在到2220元/噸左右,上漲20元左右。從需求情況看,唐山抗震限產結束后,本周唐山 地區帶鋼廠家開工率回升至75%左右,較上周上升10%;型材企業開工率為65%,上升50%;線螺企業開工率保持在35%左右。雖然目前下游企業開工率 明顯好轉,但由于近兩周市場價格上漲較快,終端和貿易商觀望情緒加重,鋼坯直發資源也相對偏弱,實際成交多集中在一些低價資源。預計下周國內市場鋼坯價格仍將小幅上漲。
鐵礦石:本周國內鐵礦石現貨市場有價無市,上半周普氏62%粉礦價格一直圍繞61美元/噸(CIF)小幅波動,較上周五上漲1美元,鋼廠和貿易商采購謹慎,港口現貨 成交平淡,庫存仍維持在1億噸之上;下半周后,由于相關協會表示進口礦反傾銷傳聞不實,期礦價格出現明顯回落,部分現貨貿易商報價也出現松動,較前期下調 5-10元/噸,普氏指數重回60美元下方運行。國產礦價格小幅上漲,河北、安徽地區鐵精粉出廠價格升至530-560元/噸,較上周五上漲20元左右, 鋼廠采購量仍不多。雖然近期礦價有所調整,但目前國內鋼廠整體盈利情況較好,高爐開工率總體仍保持高位。同時,國外四大礦鐵礦石出口量也無明顯增加跡象。 預計下周進口礦價格將在58-60美元/噸窄幅震蕩,國產礦以穩為主。
煤焦:本周國內煉焦煤市場穩中有漲,山西、河北少數大中型煤礦計劃8月份降低或取消煉焦煤的優惠,相當于變相漲價20元/噸左右;山東兗礦、濟寧礦氣精煤出廠價上 調10-20元。進口煤價格繼續上漲,澳大利亞豐景主焦煤對中國報價升至107.5美元/噸(CIF),較上周五上漲0.75美元/噸。焦炭市場延續強 勢,河北、山西地區資源供應偏緊,部分焦企展開下半年以來的第三輪提價,唐山地區二級冶金焦主流價格升至1050元/噸左右,較上周五上漲30元/噸,山 東、江蘇地區部分焦企也有提價計劃。雖然近期鋼材價格有所調整,但焦炭市場整體資源供應緊張,預計下周局部地區價格仍有上漲空間。
廢鋼:本周國內市場廢鋼價格先揚后抑,周初在沙鋼等主導鋼廠集中提價帶動下,國內廢鋼價格繼續上漲,漲幅普遍達到50-60元/噸,下半周后隨著鋼材和鐵礦石價格相 繼出現調整,部分中小鋼廠廢鋼采購價格也壓低20元/噸左右。截止本周五,江浙滬地區重廢(>6mm)價格為1520-1550元/噸,邊角料價格 為1620-1650元/噸,較上周五上漲50元左右;河北市場重廢價格升至1380-1400元/噸左右(不帶票),上漲20元左右。兩湖、兩廣地區重 廢主流價格升至1420-1500元/噸,上漲40-50元。近期建筑鋼材市場整體成交一般,江蘇、內蒙古等地中頻爐鋼廠生產也受到環保整頓影響,對廢鋼 市場需求形成一定影響。預計下周國內市場廢鋼價格將小幅調整。
二、國內主要鋼廠調價情況
表2:本周國內主要鋼廠原料采購價格調整情況
三、國內鋼廠成本和庫存變化
在鐵礦石、焦炭價格整體上漲推動下,本周國內鋼廠生產成本升幅擴大。截止本周四,年產能大于1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2441元/噸,較上周末上漲48元/噸;年產能500-1000萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2401元/噸,較上周末上漲51元/噸;年產能小于500萬噸鋼廠的三級螺紋鋼生產成本約為2320元/噸,較上周末上漲56元/噸。本周國內鋼材市場整體回落,截止本周四,國內市場三級螺紋鋼和5.75mm熱卷平均價格分別為2512元/噸和2713元/噸,分別較上周末上漲61元/噸和44元/噸。對應20天前的原料成本,目前國內鋼廠螺紋鋼仍盈利150-200元/噸,熱卷盈利350-400元/噸。
從庫存情況看,由于近期原料價格漲幅較大,鋼廠普遍是謹慎采購,鐵礦石庫存變化不大;焦炭資源依然偏緊,鋼廠提價后到貨量增長也不明顯;廢鋼方面,主導鋼廠到貨穩定,華東部分地區中頻爐鋼廠受環保影響停產,整體庫存水平略有下降。
四、本周金融衍生品市場變化(主力合約)
本周期貨市場先漲后跌,周初受美聯儲加息推遲影響,礦煤焦鋼期貨整體大幅上漲,下半周后部分多頭資金減倉,加上礦山協會表示鐵礦石反傾銷調查是誤傳的影響,期貨市場總體走弱,焦炭相對偏強。預計下調礦煤焦鋼市場小幅震蕩調整的可能性較大。
五、綜合觀點
本 周國內鋼材及大部分原料價格都沖高回落,這在一定程度上也是對于近兩周價格快速上漲后的一次修正。在鋼廠利潤較好、高爐開工率保持高位的形勢下,短期原料 價格雖有調整壓力,但幅度較為有限,特別是鋼坯、廢鋼等現貨偏緊的資源,供應商多有惜售挺價心理。預計下周國內焦炭和煉焦煤市場繼續上漲,鋼坯和廢鋼穩中 有漲,進口礦小幅調整。(來源:西本)
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