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聚光科技成中國即時環境監測行業龍頭

作者: 2016年06月12日 來源: 瀏覽量:
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聚光科技產品廣泛應用于環保、冶金、石化、化工、能源、食品、農業、交通、水利、建筑、制藥、釀造、航空及科學研究等眾多行業。主打產品在國內市場居于領先地位,并出口到美國、日本、英國、俄羅斯等二十多個歐美發

  聚光科技產品廣泛應用于環保、冶金、石化、化工、能源、食品、農業、交通、水利、建筑、制藥、釀造、航空及科學研究等眾多行業。主打產品在國內市場居于領先地位,并出口到美國、日本、英國、俄羅斯等二十多個歐美發達國家。
  
  初次納入研究范圍,給予買入評級,目標價人民幣31元。聚光科技是中國即時環境監測行業的龍頭,業務領域覆蓋氣體水質監測、工業過程分析、水利水務智能化系統和實驗室分析儀器。公司在環境監測領域擁有9%的市場份額位列行業第一,并構建“從監測到大數據分析”的智能環保模式,研究中心看好公司環境監測系統的高增長性(年復合增長率36%)。研究中心預估聚光科技2016-18年營收同比增長39%/35%/35%,帶動凈利潤同比增51%/27%/31%。研究中心目標價系根據43倍和4.5倍2016年預估市盈率和市凈率平均推得。
  
  環境監測產業市場空間巨大:受政策扶持,我們預計“十三五”時期環境監測網絡市場空間超過1200億元,是“十二五”期間的3倍,主要源于:1)水質/環境空氣監測點位分別增長2.8/4.9倍,并且國家對于重點污染企業污染源監控的加強;2)《大氣污染防治法》將VOCs(揮發性有機物)納入監管范圍催生環境監測新市場。因此我們認為環境監測網絡的建設將帶動環境監測儀器銷量的增長,預計2016-18同比增長23%/21%/22%,由于聚光科技擁有最大的市占率和最核心的技術,在監測儀器市場的競爭更具有優勢。
  
  即時環境監測龍頭高速增長:聚光科技是中國最大的環境監測儀器儀表提供商(市占率9%),公司環境監測系統擁有最全面的產品線(覆蓋氣體/水質/土壤/工業過程氣),并擁有監測儀器的核心技術。受益于中國環境監測網絡和“智慧城市”的建設,預計2016-18年氣體水質監測帶動環境監測系統年復合增長36%,氣體水質監測占總營收比重將從2015年的48%提升至54%(2018年預估),成為驅動盈利增長的首要動力。
  
  并購驅動實驗室分析儀器增長:產業技術進步和國產化帶動中國實驗室用品市場年復合增長9%,聚光科技憑借收購上海安譜完善實驗室分析儀器產業鏈布局,帶動盈利增長(2016-18實驗室分析儀器營收年復合增長32%)。

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