三季度石油和化學工業經濟運行報告
作者： 2015年11月02日 來源：互聯網 瀏覽量：
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前三季度，石油和化工行業經濟運行總體穩中偏弱。全行業增加值同比增長8.8%，主營收入下降5.7%，利潤總額降幅23.7%，固定資產投資增長0.2%，出口總額降幅6.5%。能源和主要化學品生產基本平穩，市場供需保持穩定；但
前三季度，石油和化工行業經濟運行總體穩中偏弱。全行業增加值同比增長8.8%，主營收入下降5.7%，利潤總額降幅23.7%，固定資產投資增長0.2%，出口總額降幅6.5%。能源和主要化學品生產基本平穩，市場供需保持穩定；但行業單位成本持續高位運行，價格低迷，整體效益降幅較大，特別是三季度市場波動加劇，經濟下行壓力有所加大。
1 行業增加值增速平穩，收入下降
統計局數據顯示，截至9月末，石油和化工行業規模以上企業29643家，累計增加值同比增幅8.8%，同比提高0.4個百分點，與今年上半年持平。其中，化學工業增加值增長9.7%；石油天然氣開采業增長2.1%；煉油業增幅8.9%。
1～9月，全行業主營業務收入9.67萬億元，同比下降5.7%，降幅與上半年持平，占全國規模工業主營收入的12.1%。
化工收入保持增長。1～9月，化工行業主營業務收入6.48萬億元，同比增幅3.1%，比上半年加快0.2個百分點；石油天然氣開采業主營業務收入7031.4億元，下降30.5%，降幅與上半年基本持平；煉油業主營業務收入2.20萬億元，降幅17.6%，較上半年有所擴大。前三季度，專用設備制造業主營收入2927.6億元，下降2.1%。
化工行業中，化肥和涂（顏）料制造業等增速領先。前三季度，化肥制造業主營收入增幅9.3%，排名第一；涂（顏）料及類似產品制造增幅6.2%，名列第二；農藥增長5.9%，位居第三。此外，專用化學品制造主營收入增長4.8%，基礎化學原料制造增幅0.7%，橡膠制品業增長4.6%。合成材料制造主營收入下降1.9%，是化學工業中惟一下降的子行業。
東部地區收入降幅相對較小。分地區看，1～9月，東部11省市主營收入6.45萬億元，同比下降4.5%，占全國行業收入的66.7%；中部8省主營收入1.69萬億元，降幅6.7%，占比17.5%；西部12省市區主營收入1.52萬億元，下降9.4%，占比15.7%。
私營企業和非公經濟主營收入增長較快。從注冊類型看，1～9月，私營企業收入同比增幅6.0%，占全行業收入的30.2%；港澳臺資企業下降7.0%，占比6.2%；外資企業降幅5.8%，占比11.2%。從控股看，非公有控股經濟主營收入增長3.8%，占比61.4%；公有控股經濟下降19.4%，占比33.3%；其他經濟收入增速2.5%，占比5.3%。
2 能源和主要化學品生產增長平穩
1～9月，全國原油天然氣總產量2.45億噸油當量，同比增長2.7%，比1～6月提高0.5個百分點；主要化學品總量增長約4.8%，比上半年減緩0.2個百分點。
石油產量加快，天然氣放緩。前三季度，全國原油產量1.61億噸，同比增長2.7%，創兩年來新高；天然氣產量931.0億立方米，增速2.8%，為歷史同期最低。1～9月，全國原油加工量3.88億噸，同比增長4.5%；成品油產量（汽、煤、柴油合計，下同）2.51億噸，增幅7.6%。其中，柴油產量1.34億噸，增長3.3%；汽油產量8999.4萬噸，增幅10.9%。
化肥生產提速。1～9月，全國化肥產量（折純，下同）5704.0萬噸，同比增幅達8.0%，為兩年來高位。其中，尿素產量2572.7萬噸，增長7.9%；磷肥產量1496.7萬噸，增幅13.7%；鉀肥產量434.3萬噸，增長4.1%；合成氨產量4342.0萬噸，同比增長1.8%。前三季度，農藥原藥產量（折100%）273.7萬噸，增幅3.2%。其中，除草劑產量130.6萬噸，下降0.8%；農用薄膜產量171.6萬噸，增長9.0%。
乙烯等其他重點化學品多數保持增長。前三季度，全國乙烯產量1292.3萬噸，同比增長2.2%；甲醇產量2933.0萬噸，增幅5.3%；涂料產量1238.0萬噸，增長2.9%；化學試劑1326.0萬噸，增長8.3%；硫酸產量6713.6萬噸，增長5.0%；燒堿產量2261.5萬噸，下降2.0%；電石產量1850.2萬噸，增幅2.0%；合成樹脂5643.1萬噸，增幅9.1%；合成纖維單體產量1686.4萬噸，增長4.7%；輪胎外胎產量6.96億條，下降1.9%。
3 投資減緩
1～9月，石油和化工行業固定資產投資1.62萬億元，同比增長0.2%，較上半年回落2.4個百分點，低于同期全國工業投資增幅7.8個百分點，占全國工業投資比重10.2%。前三季度，新開工項目11196個，同比增長11.0%。
油氣開采和化學工業低速增長，煉油業降幅擴大。三大板塊中，石油天然氣開采業實際投資2258.7億元，同比增長5.5%，繼續低位波動，占全行業投資總額的13.9%；石油加工業投資1471.9億元，下降19.1%，降幅比上半年顯著擴大，占比9.1%；化學工業投資1.16萬億元，增長2.7%，比上半年回落2.9個百分點，占比71.4%。1～9月，專用設備制造業投資905.7億元，同比下降4.6%，占比5.6%。
化學工業中，涂（顏）料制造業保持較快增長，橡膠制品、農藥制造等下降。1～9月，涂（顏）料及類似品制造業投資同比增長19.2%，高居化工各行業榜首；化肥制造業增速5.8%，位居第二；專用化學品制造增幅5.2%，排名第三。此外，基礎化學原料制造投資增長1.0%，合成材料制造與去年同期持平。前三季度，橡膠制品業投資下降2.9%，農藥制造降幅3.4%，化學礦采選降幅最大，達10.1%。
中部地區投資保持增長，東、西部地區下降。1～9月，全國區域行業投資總額1.59萬億元，同比下降0.9%，降幅較前8月有所擴大。其中，東部地區投資8069.2億元，下降0.7%，近年來首次出現下降，占全國地區行業投資總額的50.8%；中部地區投資3989.7億元，增幅6.1%，占比25.1%；西部地區投資3819.2億元，降幅7.7%，比上半年擴大4個百分點，占比24.1%?？傮w看，區域投資趨軟。
私營企業投資增長相對較快，港澳臺投資持續減緩，外商投資降幅擴大。分經濟類型看，1～9月，內資企業投資同比增長1.5%，其中，私營企業投資5895.2億元，增幅9.1%，占全行業投資總額的36.4%；港澳臺企業投資324.3億元，增速0.5%，比上半年大幅減緩，占比2.0%；外商投資606.2億元，降幅23.5%，比上半年擴大逾20個百分點，占比3.7%。前三季度，個體經營者投資10.8億元，同比下降54.7%。
4 出口下降
海關數據顯示， 1～9月，全行業進出口總額4015.2億美元，同比下降21.8%，占同期全國進出口總額的13.8%。其中，出口1366.8億美元，下降6.5%，占全國出口總額的8.2%；進口2648.4億美元，降幅27.9%，占全國進口總額的21.4%；累計逆差1281.6億美元，同比縮小42.0%。9月，石油和化工行業進出口總額431.5億美元，同比下降26.1%。其中出口總額155.5億美元，降幅4.8%。
橡膠制品出口下降，化肥保持較快增長。前三季度，橡膠制品出口金額365.1億美元，同比下降7.5%，降幅比上半年擴大3.6個百分點，占石油和化工行業出口總額的26.7%。化肥出口2564.3萬噸（實物量），同比增長37.7%；出口總額80.0億美元，增長44.0%?；食隹诳傮w上雖然較快，但三季度明顯放緩，且波動加大。此外，1～9月成品油出口1688.6萬噸，同比增長21.1%；出口額105.7億美元，下降24.0%。
原油進口較快增長，天然氣減緩。前三季度，國內進口原油2.49億噸，同比增長8.8%，較上年同期提高0.7個百分點；進口天然氣3228.4萬噸，增幅2.4%，同比回落12個百分點。此外，1～9月，進口有機化學品3340.0萬噸，同比增長10.2%；進口合成樹脂2402.2萬噸，下降1.5%，其中聚乙烯進口量740.7萬噸，增幅6.4%。有機化學品進口持續較快增長。
西部地區出口保持增長，東部降幅較大。1～9月，東部地區進出口總額3444.9億美元，同比下降22.3%，其中出口1097.9億美元，降幅8.5%；中部地區進出口總額223.9億美元，下降18.9%，其中出口133.5億美元，降幅1.8%；西部地區進出口總額346.3億美元，下降18.4%，其中出口135.3億美元，增幅7.1%。東部地區進出口總額占全行業比重為85.8%，同比減少0.5個百分點。
5 消費增長總體平穩
1～9月，我國石油天然氣表觀消費總量5.28億噸（油當量），同比增長4.5%，增速比去年同期提高0.2個百分點，比上半年提高0.9個百分點；主要化學品表觀消費總量增幅約4.3%，同比回落1.7個百分點，比上半年提高0.2個百分點。
石油消費增長較快，天然氣大幅放緩。1～9月，國內原油表觀消費量4.07億噸，同比增長5.8%，比去年同期提高0.8個百分點，對外依存度60.5%。天然氣表觀消費量1356.0億立方米，增幅2.4%，同比回落近7個百分點，占石油天然氣表觀消費總當量的23.1%，對外依存度31.3%。前三季度，國內成品油表觀消費量2.38億噸，同比增長6.6%，比去年同期提高1.8個百分點。其中，柴油表觀消費量1.3億噸，增幅2.6%；汽油表觀消費量8613.7萬噸，增幅10.8%；煤油表觀消費量2118.3萬噸，增幅16.2%。汽、煤油消費持續快速增長。
化肥消費回升。1～9月，全國化肥表觀消費量（折純，下同）4993.8萬噸，同比增長2.6%，去年同期為下降。其中，尿素表觀消費量2134.5萬噸，增長6%；磷肥表觀消費量1123.3萬噸，增長1.4%；鉀肥表觀消費量785萬噸，增幅7.0%；磷酸一銨（實物量）表觀消費量1431.9萬噸，增幅6.2%。
基礎化學原料消費減緩，合成材料有所加快。數據顯示，1～9月，有機化學原料表觀消費量同比增長7.1%，比去年同期回落8.5個百分點；無機化學原料表觀消費量增長2%，回落5.5個百分點。其中，乙烯表觀消費量1398.6萬噸，同比增長1.5%；甲醇表觀消費量3320萬噸，增速9.3%；硫酸表觀消費量6785.9萬噸，增長4.4%；燒堿表觀消費量2112.2萬噸，下降1.7%。前三季度，合成材料表觀消費量1.19億噸，增幅6.2%，同比提高0.6個百分點。其中，合成樹脂表觀消費量7674.2萬噸，增長6.4%；合成纖維單（聚合）體表觀消費量3728萬噸，增幅6.5%，去年同期為下降。
6 上游利潤大幅下降
1～9月，石油和化工行業實現利潤總額4541.9億元，同比下降23.7%，降幅較1～6月收窄1.3個百分點，占同期全國規模工業利潤總額的10.6%。上繳稅費總額7353.3億元，增長5.2%，占全國規模工業稅費總額的21.3%。每100元主營收入成本84.35元，同比持平；主營收入利潤率為4.70%，同比下降1.1個百分點。
分行業看，石油天然氣開采業利潤總額893.0億元，同比下降66.6%，降幅比1～6月收窄2.1個百分點；煉油業利潤總額392.6億元，增長60.6%，增速較上半年放緩；化學工業利潤總額3096.8億元，增幅8.6%，比1～6月回落2.5個百分點；專用設備制造業利潤總額159.5億元，下降13.8%。
7 價格低位波動
前三季度，石油和化工行業價格總水平呈現低位波動走勢，總體降幅較大。統計局價格指數顯示，9月，石油和化工行業生產者出廠價同比下降14%，再創年內新低，降幅較上月擴大0.7個百分點。分行業看，石油天然氣開采業跌幅最大，達34.1%；煉油業跌幅26.2%；化學工業下降8.3%；專用設備制造業下降1.5%?？偟目?，上游跌勢較猛。
1～9月累計，全行業價格總水平降幅11.9%，較上半年擴大0.2個百分點。其中，化學工業降幅6.4%，亦擴大0.2個百分點。
?。ㄒ唬﹪H油價震蕩走低
前三季度，國際油價總體震蕩走低。一季度跌幅較大，二季度明顯回升，三季度再度大幅下挫。
監測數據顯示，1～9月，WTI原油均價（普氏現貨，下同）為51.21美元／桶，同比下跌46.3%；布倫特原油均價55.56美元／桶，跌幅48.9%；迪拜原油均價54.50美元／桶，跌幅48.3%；大慶原油均價50.01美元／桶，跌幅51.9%。上述四地原油均價約為52.82美元/桶，下跌49.0%。其中，一季度為50.76美元/桶，同比下跌51.3%；二季度58.76美元/桶，跌幅44.3%；三季度最低，為48.94美元/桶，跌幅51.5%。
原油期貨價格四季度穩中趨升。截至9月末，紐約商品交易所10月交貨的輕質原油均價為每桶45.29美元，同比下跌51.2%；11月交貨的原油均價為每桶45.76美元，跌幅44.4%。倫敦布倫特10月交貨的原油均價為每桶48.17美元，同比下跌50.8%；11月交貨的原油均價為每桶48.96美元，跌幅43.4%。
?。ǘ┗适袌隹傮w向好
前三季度，化肥市場總體呈現穩步回升態勢。但進入三季度后，走勢出現分化。氮肥價格明顯回調，磷肥基本平穩，鉀肥和復合肥上漲有所加快。統計局價格指數顯示，1～9月，化肥制造業價格總水平同比下降0.6%，比上半年收窄1.4個百分點。其中9月份漲幅1.6%，較上月回落1個百分點，漲勢趨緩。
市場監測顯示，1～9月，尿素市場均價1664元／噸，同比漲幅5.5%；磷酸二銨均價2906元／噸，漲幅10.4%；磷酸一銨均價2090元／噸，上漲7.6%；國產氯化鉀均價2121元／噸，上漲約1%；45%硫基復合肥均價2338元／噸，漲幅3.2%。
出口價格分化。1～9月，尿素出口均價（離岸價，下同）為294.4美元/噸，同比上漲0.2%；磷酸二銨出口均價462.4美元／噸，漲幅7.9%；三元復合肥出口均價417.2美元/噸，同比跌幅14.0%。總的看，磷肥價格保持上升走勢，復合肥下滑較大。前三季度，硫酸鉀進口均價（到岸價）為577.4美元/噸，同比漲幅7.1%。
?。ㄈ┗A化學原料市場弱勢回升
前三季度，基礎化學原料市場價格總體呈現弱勢回升走勢。統計局價格指數顯示，一季度基礎化學原料出廠價格指數同比降幅11.9%，上半年降幅為10.3%，1～9月降幅10.9%。三季度降幅又有所擴大。
9月，在監測的39種主要無機化學原料中，市場均價環比和同比上漲的分別有12種和9種，比上月減少5種和2種。在監測的84種主要有機化學原料中，環比上漲有15種，比上月減少1種；同比上漲有5種，增加1種。9月基礎化學原料市場價格整體上具有回調中企穩特征。
1～9月，硫酸（98%，凈水）市場均價422元／噸，同比漲幅10.2%；硝酸（≥98%）市場均價1330元／噸，跌幅9.6%；燒堿（片堿，≥96%）均價2113元／噸，下降9.9%；純堿（重灰）均價1511元／噸，降幅5.7%；電石均價2399元／噸，跌幅10.3%；硫黃均價1259元／噸，漲幅2.7%。
1～9月，乙烯（東北亞）市場均價1120.6美元/噸，同比跌幅24.4%。國內市場，丙烯市場均價7333元／噸，同比下降28.6%；甲苯（石油級，凈水）均價5388元／噸，跌幅33.7%；純苯（石油級）均價5320元／噸，跌幅41.2%；苯乙烯（一級，凈水）均價8736元／噸，下跌23.1%；乙二醇（滌綸級）均價6463元／噸，降幅11.7%；甲醇均價2122元／噸，下跌18.6%。
?。ㄋ模┖铣刹牧蟽r格低位震蕩
前三季度，合成材料市場總體呈現低位震蕩的格局。出廠價格指數一季度同比下降11.7%，上半年降幅10.3%，前三季度降幅11.3%，是化工行業中降幅最大的子行業。從三大板塊市場走勢看，合成纖維單體價格降幅相對更大。
市場監測顯示，1～9月，聚氯乙烯（LS-100）市場均價6509元／噸，同比跌幅5.0%；高密度聚乙烯（5000S）均價10300元／噸，下降14.2%；聚丙烯(F401)均價8434元／噸，跌幅25.7%；PA66(1300S)均價為15306元／噸，跌幅27.1%；POM（F20-03）均價10360元／噸，跌幅8.5%；純MDI均價為19589元／噸，下降7.0%。進入三季度后，合成樹脂價格下行加快。
1～9月，順丁橡膠（一級）市場均價9480元／噸，同比下跌20.2%；丁苯橡膠（1502）均價9854元／噸，跌幅21.7%；丁腈橡膠（26A）均價15194元／噸，下跌6.4%；氯丁橡膠（A-90）市場均價23367元／噸，跌幅18.7%?？傮w而言，三季度合成橡膠市場波動相對較小。
1～9月，己內酰胺（≥99.9%）市場均價13644元／噸，同比跌幅19.9%；丙烯腈（≥99.9%）均價10040元／噸，下跌29.2%；精對苯二甲酸（優等品）均價4751元／噸，跌幅31.6%。今年以來，合成纖維單體市場整體上表現低迷，價格跌幅較大。
?。ㄎ澹┹喬r格低位運行
前三季度，輪胎市場總體保持弱勢平穩。統計局價格指數顯示，9月輪胎外胎制造業出廠價格環比下跌0.2%；同比跌幅3.4%，與上月持平。
市場監測顯示，1～9月，載重子午胎（12.00R20-18PR）市場均價2100元/條，同比跌幅12.3%；轎車子午胎（215/55R16）均價為527元/條，跌幅14.1%；輕卡斜交胎（7.50-16-14PR）629元/條，下跌7.1%。
出口價格下降。1～9月，小客車輪胎出口均價為2872.9美元/噸，同比跌幅11.9%；客、貨車輪胎出口均價2348.9美元/噸，跌幅14.4%；建筑輪胎（輞圈﹥61厘米）均價為2842.6美元/噸，下跌10.5%?？傮w看，輪胎出口價格呈下探趨勢。
8 當前行業經濟運行中的主要問題
一是價格低迷。前三季度，石油和化工行業價格總水平長期低位震蕩，累計降幅達11.9%，為國際金融危機以來最低。特別是石油開采和煉油業，降幅分別達到43.2%和23.3%。近期，化工產品價格也是一路下挫，萎靡不振。價格持續走低，反映當前市場有效需求依然不振，產能結構性過剩問題仍很突出，未來經濟運行的壓力還很大。
二是投資下滑。前三季度，石油和化工行業固定資產投資增幅持續回落，累計增速只有0.2%，為新世紀以來最低增幅。其中，石油和天然氣開采業投資波動較大，增長乏力（5.5%）；煉油業投資降幅逾19%，繼續擴大；化學工業投資延續放緩，增幅僅為2.7%，是二季度以來最低。當前，投資仍是推動行業經濟增長的主力，投資疲軟，將使行業經濟增長動力不足。
三是出口下降。前三季度，全行出口總額降幅不斷擴大，累計達6.5%，為5年來同期最大降幅。其中，橡膠制品8月出口額下降13.4%，有機化學品下降14.9%。許多出口產品量增價跌，競爭加劇，顯示外需市場依然疲軟，世界經濟復蘇進程曲折復雜。目前情況判斷，外需市場短期內難有明顯起色。
四是稅負加重。今年以來，全行業在收入和利潤大幅下滑的情況下，稅負卻保持較快增長。前三季度，增速為5.2%，高出同期全國規模工業稅負增速1個百分點，占比達到21.3%，同比提高0.2個百分點。其中，煉油業稅負總額同比增長達到43.5%，占全國規模工業稅費總額的12.7%；化工行業稅負總額同比增長13.3%，而收入增長只有3.1%。煉油和化工行業高速增長的稅負，嚴重削弱了行業復蘇的內生動力。
9 經濟增長預測
根據當前宏觀經濟形勢和行業經濟內在運行趨勢，預計四季度石油和化工行業經濟將以平穩運行為主線，但下行壓力仍然較大。
1.主要市場走勢基本判斷
國際油價將持續低位震蕩。目前，世界經濟復蘇依然艱難曲折，世界主要機構紛紛下調今明兩年全球經濟增長預期，市場需求不足，石油供大于求的格局還將延續。從國際油價走勢看，四季度價格可能繼續低位震蕩。預計全年WTI現貨均價在49.5美元/桶上下；布倫特均價在53.5美元/桶左右；國際原油現貨均價大約為50.5美元/桶，跌幅48%。
化肥市場可能出現震蕩調整的局面。目前，國內化肥生產顯著加快，供給增加，但市場需求擴張有限，加之出口下降，供需矛盾再次凸顯，預計今年四季度化肥市場，尤其是尿素市場可能出現震蕩調整的局面。
主要化學品市場震蕩企穩。三季度中后期，受油價等大宗商品價格下跌影響，主要化學品市場總體上呈現快速回調勢頭，市場波動加大。預計四季度，隨著油價企穩，化工市場的波動也將會趨緩，價格低位運行，但較三季度有所回升?；A化學原料市場中，有機化學原料市場逐步趨穩，價格相對低位；無機原料市場整體上繼續保持基本平穩的走勢。合成材料市場受油價影響最大，四季度也將會隨油價而企穩，價格基本維持在目前水平。其中，合成纖維單（聚合）體市場壓力仍然較大；輪胎市場嚴峻的形勢會有所緩解，價格運行基本平穩，但保持在較低水平；涂（顏）料等市場波動趨緩，但單位成本上升較快，效益會有所下滑。
2.主要經濟指標預測
根據當前行業生產、價格走勢，以及結構調整變化等綜合因素分析判斷，預計2015年石油和化學工業主營收入約13.45萬億元，同比下降3.5%；利潤總額6630億元左右，降幅約16%。其中，化學工業主營收入約9.02萬億元，增長4.0%；利潤總額4540億元上下，增幅6.5%。
預計2015年，全行業出口總額約1869億美元，同比下降5.0%；投資總額約為2.28萬億元，下降2%。
預計2015年，原油表觀消費量約5.44億噸，同比增長5.0%；天然氣表觀消費量約1883億立方米，增長4.5%；成品油表觀消費量約3.20億噸，增長6.0%，其中，柴油表觀消費量約1.78億噸，增長2.5%?；时碛^消費量約6340萬噸，增長1.5%，其中尿素表觀消費量約為2700萬噸，增幅2.0%。合成樹脂表觀消費量約1.03億噸，增幅6.5%；乙烯表觀消費量約1880萬噸，增長2.5%；燒堿表觀消費量約2940萬噸，增幅1%。
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