新潮實業非公開發行股份收購北美油田并配套募集資金事項相關預案經修訂后于6月11日晚間披露,公司股票將于12日復牌。此次收購是公司實際控制人變更以來實現戰略轉型的開端,公司將打造成為具有競爭力的能源型上市公司。
根據公告,新潮實業擬以9.42元/股價格,向隆德開元、隆德長青、中盈華元、寧波啟坤等11名非關聯方發行約2.35億股,購買其持有的浙江犇寶100%股權,該等資產作價22.1億元。浙江犇寶主要資產為位于美國德克薩斯州Crosby郡的Permian盆地的油田資產,擁有已證實儲量2445.62萬桶。同時,公司擬以每股10.19元價格配套融資21億元,其中13億元用于油田開發項目;不超過8億元用于補充標的資產運營資金。公司實際控制人控制的子公司金志昌盛擬出資10.5億元,包攬半數配套募資額度,進一步提高控股權。
從財務數據看,標的資產擁有良好的盈利能力和現金流,2013年、2014年的凈利潤分別為5784.34萬元、8387.09萬元。此次交易中,浙江犇寶作價22.1億元,市盈率為31.27倍,市凈率為1.04倍,明顯低于行業平均水平。
進軍海外油氣資源業務的國內上市公司并不在少數,投資方向大多集中在北美或者中亞地區。但均因儲量、油價以及投資區域的政策等潛在風險,存在著一定的不確定性,如亞星化學(10.53 停牌,咨詢)就因油價下跌放棄了對北美油田的收購。
公司總經理胡廣軍對中國證券報記者表示,在這波海外油氣并購浪潮中,新潮實業的操作更為穩健。此次收購的浙江犇寶已先期投資3.38億美元完成對標的油氣資產的收購,今年4月完成了資產交割,進一步降低了新潮實業收購風險;標的資產為海外成熟油氣資產,油田經營情況穩定;同時油田建立了成熟的運營管理模式,擁有資質完備的外包服務供應商和銷售客戶資源,周邊運輸管線和配套設施齊全。
胡廣軍表示,更值得期待的是該油田的儲量前景,該油田縱向發育多套有利儲層尚待開發,油田潛力層的開發潛力已經周邊其他石油開采企業證實。公司配套融資也將部分用于進一步開發,以增加石油產量、提高石油采收率。