今后五年，中國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展面臨著巨大的挑戰(zhàn)。首先是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)由高速轉(zhuǎn)為中高速，成品油市場(chǎng)化加快，產(chǎn)品出口空間受到擠壓，國(guó)內(nèi)需求放緩、柴汽比下滑，質(zhì)量升級(jí)和環(huán)保要求不斷提高，發(fā)展環(huán)境壓力加大。其次是煉油工業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇，對(duì)外差距較大，自身競(jìng)爭(zhēng)力有待提高。“十三五”時(shí)期中國(guó)煉油工業(yè)的發(fā)展應(yīng)該以市場(chǎng)為導(dǎo)向、效益為目標(biāo)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，全面提高行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

　　一、中國(guó)煉油工業(yè)生存和發(fā)展的環(huán)境壓力加大

　　1.宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)將成為新常態(tài)

　　“十三五”時(shí)期中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展將進(jìn)入新常態(tài)，其主要有以下三個(gè)特點(diǎn)：一是從高速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)，GDP年均增長(zhǎng)6.5%左右;二是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化升級(jí)，消費(fèi)成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主力，發(fā)展成果惠及更廣大民眾;三是從要素驅(qū)動(dòng)、投資驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

　　未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化。從需求結(jié)構(gòu)來看，到2020年投資率將穩(wěn)步回落至43%左右，消費(fèi)率逐步提升至55%左右;從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，第一產(chǎn)業(yè)比重繼續(xù)下降，第二產(chǎn)業(yè)比重開始明顯回落，第三產(chǎn)業(yè)比重穩(wěn)步上升，到2020年第三產(chǎn)業(yè)比重將上升至51%左右。

　　經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間格局優(yōu)化。“十三五”時(shí)期，各區(qū)域?qū)⒃诓煌a(chǎn)業(yè)層次上發(fā)揮動(dòng)態(tài)比較優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)區(qū)域間生產(chǎn)要素的合理流動(dòng)和產(chǎn)業(yè)的有序轉(zhuǎn)移，今后中西部地區(qū)增速快于東部地區(qū)，區(qū)域差距趨于縮小。“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略及自貿(mào)區(qū)建設(shè)將對(duì)改革開放形成強(qiáng)大推動(dòng)力。預(yù)計(jì)2020年華北、東北、華東、中南、西南、西北地區(qū)生產(chǎn)總值占全國(guó)GDP比重分別為12.7%、7.9%、37.5%、26.0%、9.8%、6.2%。

　　總體來看，2015-2020年中國(guó)工業(yè)化將由中期向后期過渡，城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)，在建黨一百周年前后，基本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化，人均GDP邁進(jìn)高收入國(guó)家的行列，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年夢(mèng)想——全面建成小康社會(huì)。經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定增長(zhǎng)勢(shì)必帶動(dòng)相關(guān)行業(yè)及成品油需求增長(zhǎng)。

　　2.成品油市場(chǎng)化進(jìn)程加快

　　中國(guó)進(jìn)入新一輪改革周期，將為油氣發(fā)展增添新的活力。十八屆三中全會(huì)提出“市場(chǎng)在資源配置中起決定性作用，加快完善現(xiàn)代市場(chǎng)體系，推進(jìn)價(jià)格改革”，這將有助于改善油氣行業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境，以清晰的價(jià)格信號(hào)促使企業(yè)內(nèi)涵式增長(zhǎng)并進(jìn)一步提高競(jìng)爭(zhēng)力。

　　一是進(jìn)口原油使用權(quán)和成品油進(jìn)出口權(quán)放開。2015年2月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)口原油使用管理有關(guān)問題的通知》(發(fā)改運(yùn)行[2015]253號(hào))，三類地方企業(yè)可獲得進(jìn)口原油使用權(quán)，包括自主淘汰落后、兼并重組200萬噸/年(含)以下常減壓裝置，或建設(shè)天然氣5000萬立方米調(diào)峰儲(chǔ)氣設(shè)施的企業(yè)。進(jìn)口原油使用權(quán)的放開有利于中國(guó)煉油行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，有利于解決地方企業(yè)原油加工原料不足的問題，促進(jìn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。政府正在研究成品油進(jìn)出口權(quán)放開的問題，擬取消國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口數(shù)量限制，放開非國(guó)營(yíng)進(jìn)口渠道，不放開進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán)，進(jìn)口汽柴油總量仍會(huì)被限制在現(xiàn)有配額數(shù)量?jī)?nèi)。估計(jì)在初期，汽柴油進(jìn)口配額會(huì)控制在原有配額的10%~20%以下，在100萬~300萬噸左右，數(shù)量上不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成大的沖擊，但會(huì)形成心理上的影響，引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)開始進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)尋找機(jī)會(huì)。在后期進(jìn)口配額將逐漸增加，一旦放開到50%以上的水平，每個(gè)月進(jìn)口量突破60萬噸，將會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成顯著影響。成品油出口權(quán)放開可能會(huì)滯后一些，因?yàn)檎还膭?lì)大進(jìn)大出的煉油產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。短期內(nèi)放開成品油出口管理的可能性較低，但有可能適當(dāng)放寬出口配額。

　　二是放開成品油定價(jià)權(quán)，政府將通過稅收調(diào)節(jié)市場(chǎng)。2014年11月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》，中國(guó)將深化能源體制改革，推進(jìn)石油、天然氣、電力等領(lǐng)域能源價(jià)格改革，其中天然氣井口價(jià)格及銷售價(jià)格、上網(wǎng)電價(jià)和銷售電價(jià)已明確由市場(chǎng)形成。成品油定價(jià)權(quán)放開也被國(guó)家發(fā)改委提上議事日程，由企業(yè)和市場(chǎng)自行定價(jià)。在供大于求的市場(chǎng)形勢(shì)下，與目前定價(jià)公式相比，成品油價(jià)格不到位將成為常態(tài)。2014年四季度至2015年一季度國(guó)際油價(jià)處于低位，財(cái)政部分別于2014年11月、12月和2015年1月發(fā)布通知提高成品油消費(fèi)稅，目前汽柴油消費(fèi)稅分別為1.52元/噸和1.2元/噸，航煤緩征消費(fèi)稅。今后政府將根據(jù)市場(chǎng)變化適當(dāng)調(diào)整消費(fèi)稅，以穩(wěn)定成品油市場(chǎng)運(yùn)行。

　　三是發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，鼓勵(lì)和吸引社會(huì)資本參與油氣行業(yè)的上、中、下游，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體將更加多元化。國(guó)家能源局發(fā)出《國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)2014年能源工作指導(dǎo)意見的通知》，鼓勵(lì)和引導(dǎo)民間資本擴(kuò)大能源領(lǐng)域投資或參與能源業(yè)務(wù);推進(jìn)油氣管網(wǎng)投資體制改革;積極推進(jìn)石油和天然氣期貨貿(mào)易;推進(jìn)出臺(tái)國(guó)家石油儲(chǔ)備管理?xiàng)l例等。

　　整體上看，“十三五”期間中國(guó)成品油市場(chǎng)化趨勢(shì)明顯。

　　3.美國(guó)和中東產(chǎn)能增加，擠壓亞太油品出口

　　2000-2014年全球煉油能力從42.1億噸/年增長(zhǎng)到47.3億噸/年，年均增長(zhǎng)0.8%，平均每年凈增約2650萬噸。未來5~10年世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，煉油能力增速放緩，煉油工業(yè)格局也將發(fā)生變化。美國(guó)煉油業(yè)借助頁巖油產(chǎn)量增長(zhǎng)契機(jī)繼續(xù)擴(kuò)能;中東盡管一些項(xiàng)目延期，煉油能力仍將快速增長(zhǎng);印度煉油規(guī)模大型化，今后的能力增長(zhǎng)略有放緩;歐洲以及澳大利亞、日本等國(guó)家和地區(qū)的煉油工業(yè)則處于重組和調(diào)整階段。預(yù)計(jì)2025年全球能力將增至50.4億噸/年，2014-2025年年均增長(zhǎng)0.6%。

　　2000-2013年亞太和北美由凈進(jìn)口轉(zhuǎn)為凈出口地區(qū)，拉美和中東由凈出口轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口地區(qū)。總體上看，2013年亞太地區(qū)成品油過剩約6000萬噸，北美地區(qū)過剩約4900萬噸(含生物燃料)，前蘇聯(lián)地區(qū)過剩約4100萬噸;非洲地區(qū)和拉美地區(qū)均缺口約5700萬噸，中東地區(qū)缺口約1200萬噸。2013-2030年各地區(qū)成品油供需平衡情況見圖1。

　　從目前的貿(mào)易流向看，歐洲過剩汽油主要流向北美、拉美、非洲和中東;北美汽油平衡表現(xiàn)為大進(jìn)大出，一方面由于歷史原因，仍然從歐洲進(jìn)口部分高質(zhì)量的汽油調(diào)和組分，另一方面逐漸加大向拉美地區(qū)出口質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)較低的汽油產(chǎn)品;亞太地區(qū)少量過剩的汽油主要出口到中東和非洲。北美、亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)過剩的柴油主要流向拉美、歐洲、非洲和中東地區(qū)。拉美地區(qū)柴油缺口主要由北美來補(bǔ)充;歐洲柴油缺口主要由北美、亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)補(bǔ)充;中東地區(qū)柴油缺口主要由亞太地區(qū)資源補(bǔ)充;非洲地區(qū)柴油缺口主要由北美和亞太地區(qū)資源補(bǔ)充。世界煤油主要流向相對(duì)簡(jiǎn)單，亞太地區(qū)過剩煤油流向歐洲和非洲，北美少量過剩煤油主要流向歐洲，其他地區(qū)供需大體平衡。

　　未來北美、中東將成為主要出口地區(qū)，非洲和拉美是主要進(jìn)口地區(qū)，亞太和前蘇聯(lián)地區(qū)供應(yīng)過剩量將明顯縮小。預(yù)計(jì)到2020年北美地區(qū)成品油過剩量將增加到約7300萬噸(含生物燃料)，中東地區(qū)由短缺轉(zhuǎn)為過剩約3200萬噸，前蘇聯(lián)地區(qū)和亞太地區(qū)過剩量均被壓縮到約3000萬噸;非洲短缺量擴(kuò)大到約7000萬噸，拉美短缺量略縮小，至約4800萬噸，歐洲地區(qū)由基本平衡轉(zhuǎn)為短缺1900萬噸。

　　從貿(mào)易流向變化來看，歐洲仍然是最大的汽油輸出地，北美和中東將加入對(duì)非洲和拉美汽油市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。北美和中東過剩的柴油主要輸往拉美、非洲和歐洲;亞太地區(qū)過剩柴油由于受到中東產(chǎn)能增加的影響，將趨于區(qū)域內(nèi)部平衡。中東將成為亞太地區(qū)爭(zhēng)奪歐洲和非洲煤油市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。預(yù)計(jì)到2020年亞太向區(qū)域外出口的成品油將由2013年的6000萬噸壓縮到3100萬噸左右。

　　2014年，中國(guó)成品油凈出口1485萬噸，預(yù)計(jì)到2020年至多增長(zhǎng)到2000萬噸左右，關(guān)鍵要看出口企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。綜上所述，今后中國(guó)煉油企業(yè)原油加工量的增加不能再單純依靠外需拉動(dòng)了。

　　4.成品油需求增速放緩，柴汽比結(jié)構(gòu)變化

　　近年來，中國(guó)柴油消費(fèi)增速明顯放緩，柴汽比呈現(xiàn)快速下降的態(tài)勢(shì)。2014年中國(guó)成品油表觀消費(fèi)量為2.98億噸，2000-2010年年均增長(zhǎng)8.3%，2010-2014年年均增長(zhǎng)4.9%，增速明顯回落。分品種看，隨著收入增長(zhǎng)，汽車進(jìn)入家庭，汽油消費(fèi)年均增速由2000-2010年的7.6%提高至2010-2013年的9.7%。受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，大宗商品公路運(yùn)輸需求下降的影響，加之鐵路運(yùn)輸及LNG替代增長(zhǎng)，2010-2013年柴油消費(fèi)年均增速由2000-2010年的8.7%回落至2.0%。消費(fèi)柴汽比自2005年達(dá)到2.27:1的高峰后不斷下滑，2014年下降到1.64:1。

　　未來五年，中國(guó)汽車特別是乘用車保有量的增長(zhǎng)將繼續(xù)推動(dòng)汽油需求的剛性增長(zhǎng);在城鎮(zhèn)化完成前，航煤需求還有較大的成長(zhǎng)空間;柴油需求很可能進(jìn)入階段性消費(fèi)平臺(tái)期。根據(jù)乘用車發(fā)展規(guī)律判斷，中國(guó)千人汽車保有量飽和值在300~400輛;2020年乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性將達(dá)到5.0升/100千米的水平，燃?xì)馄嚒㈦妱?dòng)汽車、生物燃料等替代能源將繼續(xù)發(fā)展;2020年汽油需求將達(dá)到1.5億噸左右，2015-2020年年均增長(zhǎng)6.0%。中國(guó)人均乘機(jī)次數(shù)較發(fā)達(dá)國(guó)家差距較大，2020年之后將達(dá)到日本、韓國(guó)目前的水平，預(yù)計(jì)2020年煤油需求將達(dá)到3650萬噸左右，2015-2020年年均增長(zhǎng)6.4%。中國(guó)與柴油消費(fèi)密切相關(guān)的商用車保有量已處于較高水平，與美國(guó)接近。未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，加上運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，商用車保有量將達(dá)到飽和;盡管農(nóng)業(yè)用油還會(huì)有小幅增長(zhǎng)，但受到基礎(chǔ)設(shè)施和投資拉動(dòng)在經(jīng)濟(jì)中的比重減小的影響，大宗商品公路運(yùn)輸和主要工業(yè)部門柴油需求將飽和或萎縮;以天然氣為主的車用、水上柴油替代量逐步加大;同時(shí)隨著車用柴油的推出，一部分柴油消費(fèi)進(jìn)入輕質(zhì)燃料油消費(fèi)口徑。綜合判斷，“十三五”期間中國(guó)柴油消費(fèi)將進(jìn)入階段性平臺(tái)期，2020年需求總量在1.7億噸左右。

　　總體上看，2020年中國(guó)成品油需求將達(dá)到3.56億噸左右，2015-2020年年均增長(zhǎng)3.1%;未來五年，中國(guó)消費(fèi)柴汽比將下降到1.1:1~1.2:1，這將對(duì)中國(guó)煉油裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來挑戰(zhàn)。

　　5.油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快和煉油環(huán)保壓力加大并行

　　中國(guó)環(huán)境污染的情況日趨嚴(yán)重，油品質(zhì)量升級(jí)的步伐也在原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步加快。2015年5月發(fā)改委等七部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《加快成品油質(zhì)量升級(jí)工作方案》(以下簡(jiǎn)稱“方案”)的通知(發(fā)改能源[2015]974號(hào))，要求煉油企業(yè)及裝備制造企業(yè)應(yīng)加快升級(jí)改造，確保成品油質(zhì)量升級(jí)目標(biāo)按期完成，保障國(guó)V油品市場(chǎng)供應(yīng)提前至2017年，促進(jìn)煉油產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時(shí)，中央財(cái)政將對(duì)煉油企業(yè)成品油質(zhì)量升級(jí)改造貸款給予貼息支持。

　　“方案”明確擴(kuò)大車用汽、柴油國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行范圍。從原定京津冀、長(zhǎng)三角、珠三角區(qū)域重點(diǎn)城市擴(kuò)大到整個(gè)東部地區(qū)11個(gè)省市。2016年1月1日起東部地區(qū)全面供應(yīng)符合國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車用汽、柴油。將原定2018年1月1日全國(guó)供應(yīng)國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)車用汽、柴油的時(shí)間提前1年。從2017年1月1日起，我國(guó)全面供應(yīng)符合國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車用汽、柴油，同時(shí)停止銷售低于國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的車用汽、柴油。

　　“方案”提出增加普通柴油升級(jí)的內(nèi)容。自2016年1月1日起，中國(guó)在東部地區(qū)重點(diǎn)城市供應(yīng)與國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)車用柴油相同硫含量的普通柴油;自2017年7月1日起，全面供應(yīng)國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)普通柴油，同時(shí)停止銷售低于國(guó)Ⅳ標(biāo)準(zhǔn)的普通柴油。自2018年1月1日，全面供應(yīng)與國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)車用柴油相同硫含量的普通柴油，停止銷售低于國(guó)V標(biāo)準(zhǔn)的普通柴油。

　　同時(shí)，要求抓緊啟動(dòng)第六階段汽、柴油國(guó)家(國(guó)Ⅵ)標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作，力爭(zhēng)在2016年底頒布并于2019年實(shí)施;盡快修訂出臺(tái)船用燃料油強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)在2015年底前發(fā)布。

　　黨的十八屆四中全會(huì)再次提出“用嚴(yán)格的法律制度保護(hù)生態(tài)環(huán)境，……大幅度提高違法成本”，將促使油氣行業(yè)規(guī)范發(fā)展，尤其將促進(jìn)綠色、低碳的天然氣行業(yè)進(jìn)—步發(fā)展。

　　石油煉制工業(yè)自1997年開始執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，1998年開始執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，主要控制水污染物中的pH值、石油類、COD、揮發(fā)酚，大氣污染物中的煙塵、SO2。近年來，中國(guó)水污染物和大氣污染物排放不斷增加，江河湖泊富營(yíng)養(yǎng)化，酸雨污染和有毒有害有機(jī)物的污染日益嚴(yán)重，區(qū)域性大氣、水體污染問題日趨明顯。此外，污染物排放控制要求與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)相比差距較大，以上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的污染物種類和限值已不能滿足當(dāng)前環(huán)保工作的需要，制定適合石油煉制工業(yè)特點(diǎn)的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)迫在眉睫。2015年5月，環(huán)保部發(fā)布了《石油煉制工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31570-2015)。新制定的標(biāo)準(zhǔn)不僅大幅收嚴(yán)了常規(guī)污染物的排放限值，還針對(duì)行業(yè)的特征污染物——揮發(fā)性有機(jī)物提出了控制要求。

　　油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快和煉油工業(yè)環(huán)保要求提高，將倒逼中國(guó)煉油企業(yè)加大對(duì)煉油裝置改造升級(jí)的投資。

　　二、煉油工業(yè)自身的競(jìng)爭(zhēng)力有待提高

　　1.產(chǎn)能過剩壓力加大

　　近年來中國(guó)煉油能力快速增長(zhǎng)，但煉廠平均規(guī)模仍太小，遠(yuǎn)低于世界平均規(guī)模。2000-2014年中國(guó)煉油能力從2.78億噸/年增至7.56億噸/年①，年均增長(zhǎng)7.4%，遠(yuǎn)高于同期全球煉油能力的平均增速(約為1.0%)。2014年，中國(guó)石油需求約為5.2億噸，原油加工量約為5.03億噸，相比7.56億噸的加工能力，產(chǎn)能過剩態(tài)勢(shì)十分嚴(yán)峻。

　　近年來，由于中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)過快，原油一次加工裝置負(fù)荷率呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，2014年全國(guó)平均僅為66.5%②。其中，中國(guó)石化、中國(guó)石油和中國(guó)海油惠州煉廠等主營(yíng)單位平均負(fù)荷率約為85%(如果按照綜合配套能力計(jì)算，負(fù)荷率在90%以上)，其他煉廠平均負(fù)荷率只有35%左右，低于主營(yíng)單位50個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　2.市場(chǎng)主體多元化趨勢(shì)明顯

　　目前，中國(guó)石化、中國(guó)石油兩大公司仍是中國(guó)煉油行業(yè)的主要力量，與此同時(shí)，中國(guó)海油、中國(guó)化工、延長(zhǎng)集團(tuán)、北方兵器工業(yè)集團(tuán)、中國(guó)中化等大型國(guó)企紛紛加入，以及部分民營(yíng)企業(yè)走向規(guī)模化，煉油行業(yè)顯現(xiàn)出多元化發(fā)展的趨勢(shì)(見表1)。

　　2014年，山東地?zé)捒偧庸つ芰_(dá)1.3億噸(含與中國(guó)化工等國(guó)企合資的煉廠)，但是地?zé)拑蓸O分化趨勢(shì)明顯。一類是實(shí)力較強(qiáng)、規(guī)模較大、有一定比較優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，這類企業(yè)不斷擴(kuò)大規(guī)模、提升加工水平，裝置配套較全，除有催化、焦化裝置外，還有汽柴油加氫、甲基叔丁基醚(MTBE)、氣分、重整、聚丙烯、硫磺回收等裝置，成品油質(zhì)量基本上可以達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，這類企業(yè)通過與央企的合作，提高了資源保障程度。另外一類是一些不具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，這類企業(yè)往往處境更為困難，規(guī)模在100萬噸/年以下的地?zé)捯话阒挥袦p壓、減黏裝置，連催化和焦化裝置都非常少見，這些地?zé)挼闹饕a(chǎn)品一般只有非標(biāo)柴油和高硫渣油，競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步下降，面臨被淘汰。

　　3.盈利能力與國(guó)外先進(jìn)水平有差距

　　采用同一價(jià)格體系，將2014年中國(guó)主營(yíng)煉油企業(yè)與國(guó)外同行績(jī)效進(jìn)行對(duì)比，中國(guó)企業(yè)的業(yè)務(wù)盈利能力(總占用資本回報(bào)率)與亞太、北美地區(qū)領(lǐng)先者相比仍有差距(見圖2)。在加工成本中，中國(guó)人工成本明顯偏高，運(yùn)行周期不長(zhǎng)。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，柴油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)偏低的情況較為突出。在環(huán)保方面，企業(yè)廢氣排放的問題亟需解決。

　　中國(guó)煉油企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力低于國(guó)外先進(jìn)煉廠，主要原因包括以下幾個(gè)方面。

　　(1)煉油結(jié)構(gòu)與國(guó)外比，存在差距

　　2014年，全國(guó)煉廠平均規(guī)模為314萬噸/年，主營(yíng)煉廠平均規(guī)模為770萬噸/年。與韓國(guó)和殼牌煉廠的平均規(guī)模(分別為2470萬噸/年、900萬噸/年)相比，中國(guó)煉廠平均規(guī)模偏小，且存在較多小規(guī)模的煉廠。由于煉廠裝置能力偏小，規(guī)模效益無法體現(xiàn)。

　　中國(guó)主營(yíng)煉廠的渣油加氫與焦化能力之比僅為0.3左右，渣油加氫比例較低。而在日本以及臺(tái)塑公司的煉油裝置中，渣油加氫與焦化能力之比達(dá)4.1;韓國(guó)煉油裝置中只有一套小焦化裝置，其渣油加氫與焦化能力之比高達(dá)20.8。如果渣油加氫能力偏低，則高附加值產(chǎn)品收率低，低價(jià)值焦炭產(chǎn)量就會(huì)偏高。

　　中國(guó)主營(yíng)煉廠催化重整+MTBE+烷基化等高辛烷值汽油組分的生產(chǎn)能力占原油一次加工能力的10%左右，世界平均為13%左右，因此中國(guó)高辛烷值汽油組分相對(duì)較低，不能滿足近幾年快速增長(zhǎng)的汽油需求。

　　中國(guó)部分煉廠氫氣成本較高。2014年，石腦油制氫成本高達(dá)2萬元/噸，煉廠干氣制氫成本在1.6萬元/噸，煤制氫成本在1.2萬元/噸左右，芳烴供煉油氫氣價(jià)格在8500元/噸左右。可見，中國(guó)采用石腦油和干氣制氫的煉廠氫氣成本較高。

　　(2)長(zhǎng)期虧損導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債率高，債務(wù)壓力巨大

　　在前幾年高油價(jià)時(shí)期，由于中國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制不接軌，煉廠虧損常態(tài)化導(dǎo)致企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率高(平均達(dá)到60%~70%)，財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)較差，盈利狀況不佳。資金短缺還使得煉油板塊投資長(zhǎng)期受控，一方面造成安全環(huán)保等保障性投入欠賬較多，煉油業(yè)務(wù)的發(fā)展基礎(chǔ)不牢固;另一方面使得結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整投入力度相對(duì)不足，運(yùn)行優(yōu)化受到制約，需探索資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的新方法。

　　(3)節(jié)能環(huán)保、質(zhì)量升級(jí)壓力加大，生產(chǎn)成本增加

　　隨著民眾安全意識(shí)的增強(qiáng)，安全生產(chǎn)要求更加嚴(yán)格，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力進(jìn)一步加大。另外，隨著城市的發(fā)展，原本遠(yuǎn)離城市中心的煉油企業(yè)，大部分已被居民區(qū)包圍，企業(yè)原有生產(chǎn)運(yùn)行布局不得不適應(yīng)后進(jìn)入的城市建設(shè)要求，被迫進(jìn)行相應(yīng)整改，部分企業(yè)甚至面臨很大的搬遷壓力。

　　隨著質(zhì)量升級(jí)的逐步推進(jìn)，煉油企業(yè)每隔3~4年需經(jīng)歷一個(gè)升級(jí)改造周期，且頻率逐步加快。

　　以上在對(duì)企業(yè)投資強(qiáng)度、生產(chǎn)安排提出更高要求的同時(shí)，增加了煉油加工成本。

　　(4)目前產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求不匹配

　　煉油產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)需求存在較大偏差，主要體現(xiàn)在汽油、航煤產(chǎn)能緊張，而柴油產(chǎn)能過剩。未來中國(guó)消費(fèi)柴汽比將大幅度下降，到2020年將低于1.2:1，而2014年生產(chǎn)柴汽比為1.6:1，差距較大，煉油發(fā)展要適應(yīng)市場(chǎng)的變化，必須進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整。

　　(5)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)有較大差距

　　盡管中國(guó)煉油行業(yè)技術(shù)水平在不斷提高，與國(guó)外差距在逐漸縮小，但仍有較大差距。國(guó)外先進(jìn)煉油水平輕油收率超過85%，先進(jìn)能耗水平低于40千克標(biāo)油/噸原油。中國(guó)主營(yíng)煉油廠輕油平均收率達(dá)到了76%~78%、原油加工平均能耗降低至58~60千克標(biāo)油/噸原油。但是，小煉廠的輕油收率不足60%，原油加工能耗超過80千克標(biāo)油/噸原油，在資源利用效率、能耗、“三廢”排放等方面與先進(jìn)水平的差距更為明顯。

　　三、煉油工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展思路

　　中國(guó)煉油規(guī)模僅次于美國(guó)，位居世界第二位，煉油技術(shù)經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)取得長(zhǎng)足進(jìn)步。從發(fā)展戰(zhàn)略層面看，中國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入成熟期。“十三五”期間，中國(guó)面臨經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境的變化以及環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量升級(jí)的壓力，煉油工業(yè)的發(fā)展應(yīng)該以市場(chǎng)為導(dǎo)向、效益為目標(biāo)，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)綠色低碳發(fā)展，全面提高行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。

　　1.適應(yīng)環(huán)境變化，改變發(fā)展模式

　　首先要從靠規(guī)模擴(kuò)張、投資拉動(dòng)的粗放型外延式發(fā)展轉(zhuǎn)向靠結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)改造實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效升級(jí)的集約型內(nèi)涵式發(fā)展。

　　其次，針對(duì)煉油產(chǎn)能過剩的形勢(shì)，結(jié)合國(guó)家有關(guān)政策，按照“扶持一批、整合一批、轉(zhuǎn)型一批、淘汰一批”的思路，通過“發(fā)展先進(jìn)產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能”的方式，控制煉油總規(guī)模不擴(kuò)大。另外，面對(duì)亞太地區(qū)成品油出口市場(chǎng)被擠壓的預(yù)期，中國(guó)煉油工業(yè)的發(fā)展也不宜走“大進(jìn)大出，兩頭在外”的發(fā)展模式，原油加工主要是滿足中國(guó)交通運(yùn)輸和化工發(fā)展的需求，少量進(jìn)出口調(diào)節(jié)市場(chǎng)與需求結(jié)構(gòu)的差異。

　　2.調(diào)整煉油結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

　　原油成本是影響煉油企業(yè)總成本的主要因素，調(diào)整原料結(jié)構(gòu)對(duì)于煉廠來講至關(guān)重要。一方面，要求企業(yè)以較低的價(jià)格采購合適的原油;另一方面，要利用碼頭及管線等設(shè)施建設(shè)原油調(diào)和系統(tǒng)，穩(wěn)定生產(chǎn)、降低成本。同時(shí)，綜合統(tǒng)籌原油資源，進(jìn)一步提高劣質(zhì)原油加工能力;引入煤、甲醇、天然氣、乙烷等多種低成本原料，提高煉廠原料適應(yīng)性。

　　調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)是調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要手段，也是適應(yīng)市場(chǎng)變化和質(zhì)量升級(jí)的必要條件。“十三五”期間，要采用高摻渣催化或者渣油加氫+催化裂化的組合工藝路線對(duì)延遲焦化比例較大的企業(yè)實(shí)施重油加工結(jié)構(gòu)調(diào)整;利用煉廠醚后碳四資源和輕石腦油正異構(gòu)分離，增加烷基化、異構(gòu)化等汽油組分的生產(chǎn)能力;擴(kuò)大加氫能力、催化柴油轉(zhuǎn)化能力，提高車用柴油比例;增加輕烴回收等設(shè)施能力，建設(shè)低成本制氫裝置。

　　煉油行業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力必須走調(diào)整企業(yè)結(jié)構(gòu)、差異化發(fā)展的路線。區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯、資源可獲得性好、裝置優(yōu)化潛力大、市場(chǎng)環(huán)境好的企業(yè)，要加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，不斷做優(yōu)做強(qiáng);地處環(huán)境制約發(fā)展區(qū)域，或區(qū)域成品油需求增量有限的企業(yè)，要基本維持現(xiàn)有規(guī)模，重點(diǎn)實(shí)施結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)措施;規(guī)模小、受資源約束強(qiáng)、生存空間狹窄的企業(yè)，要考慮轉(zhuǎn)型，發(fā)展化工業(yè)務(wù)、物流業(yè)務(wù)等非油品業(yè)務(wù)。

　　3.煤油化一體化，增強(qiáng)資源利用

　　近年來，現(xiàn)代煤化工在煤制氫、煤制油、煤制烯烴、煤制芳烴、煤制乙二醇、煤制天然氣和整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng)(IGCC)等方面取得了巨大進(jìn)展。通過煤化工對(duì)傳統(tǒng)石油化工進(jìn)行補(bǔ)充，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)煤油化一體化發(fā)展，是有效提升煤炭產(chǎn)業(yè)附加值、降低石油化工成本的重要舉措。

　　對(duì)于大型一體化企業(yè)，要引入“分子煉油”概念，精細(xì)化管理，充分利用好各種資源，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)和節(jié)約化盈利的能力：1)飽和干氣資源利用：建設(shè)飽和干氣回收裝置，回收干氣中的H2和富C2+產(chǎn)品，降低氫氣成本和乙烯原料成本;2)飽和液化氣資源利用：適時(shí)實(shí)施飽和液化氣正異構(gòu)分離，丙烷視情況作為乙烯裂解原料或外售，正構(gòu)碳四作為乙烯裂解原料，異丁烷作為產(chǎn)品外售;3)不飽和液化氣資源利用：利用催化醚后碳四資源，建設(shè)烷基化裝置，完善汽油池結(jié)構(gòu)，增產(chǎn)汽油，降低柴汽比;4)石腦油資源利用：根據(jù)組分性質(zhì)合理安排加工流程，做到“宜油則油，宜芳則芳，宜烯則烯”;5)合理布局蠟油加工路線：一體化企業(yè)合理向化工原料方向傾斜，通過加氫裂化增產(chǎn)重石腦油和尾油。

　　4.推進(jìn)綠色工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量

　　煉油業(yè)既是能源生產(chǎn)大戶，也是耗能大戶和排放大戶，實(shí)現(xiàn)低碳綠色循環(huán)發(fā)展是煉油業(yè)必須面對(duì)的重要任務(wù)。一是要強(qiáng)化“綠色低碳”發(fā)展戰(zhàn)略，著力推進(jìn)綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，開發(fā)應(yīng)用高效率、低消耗、低排放的綠色生產(chǎn)工藝，從源頭上減少能源資源消耗和污染物產(chǎn)生;二是加大技術(shù)改造和設(shè)備更新力度，加快淘汰落后產(chǎn)能，提高資源能源利用效率，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn);三是使用綠色低碳能源，加強(qiáng)污染物治理，促進(jìn)污染末端治理向源頭預(yù)防、過程控制并重轉(zhuǎn)變，努力建成資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。主要包括以下幾種手段：1)選擇清潔的生產(chǎn)工藝，例如渣油加氫替代焦化路線;2)完善硫磺回收，建設(shè)動(dòng)力鍋爐和催化裂化脫硫脫硝除塵;3)加強(qiáng)油氣回收、減少無組織排放;4)“三廢”集中處理、集中排放等。

　　汽油升級(jí)重點(diǎn)方向是催化汽油深度脫硫和增產(chǎn)高辛烷值組分。重點(diǎn)加快深度加氫脫硫、吸附脫硫、催化重整、芳烴抽提、甲基叔丁基醚脫硫等裝置，以及烷基化、異構(gòu)化、輕汽油醚化等裝置的建設(shè)。柴油升級(jí)重點(diǎn)方向是深度加氫脫硫和改質(zhì)。重點(diǎn)加快柴油加氫精制、柴油加氫改質(zhì)、加氫裂化、渣(蠟)油加氫等裝置建設(shè)。另外，通過優(yōu)化煉廠加工流程，充分發(fā)揮現(xiàn)有裝置潛力，統(tǒng)籌考慮區(qū)域優(yōu)化，也可以實(shí)現(xiàn)汽柴油低成本質(zhì)量升級(jí)。

　　5.加強(qiáng)安全環(huán)保，實(shí)現(xiàn)企地和諧

　　在經(jīng)濟(jì)和城市的擴(kuò)張發(fā)展過程中，一批過去遠(yuǎn)離城市的煉油企業(yè)已經(jīng)變成了城市中的企業(yè)，企業(yè)與居民區(qū)之間的防護(hù)距離不斷縮小，形成了企業(yè)被城市包圍的格局，造成煉廠生存與發(fā)展面臨巨大困難，將企業(yè)建設(shè)成為安全可靠、清潔環(huán)保的企業(yè)迫在眉睫。

　　控制環(huán)境敏感污染物廢氣、廢水、廢渣、噪音與惡臭，做到污染物不外泄是本質(zhì)環(huán)保的基本點(diǎn)。構(gòu)建“安全可靠、清潔環(huán)保型煉化企業(yè)”的具體措施：一是執(zhí)行嚴(yán)于國(guó)家及地方現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)并且可實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)體系，達(dá)到世界一流水平;二是堅(jiān)持“源頭治理”的原則，進(jìn)行新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃和工藝技術(shù)選擇;三是確保設(shè)備的完整性和可靠性;四是完善安全管理與評(píng)價(jià)體系，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制;五是切實(shí)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，全面提高員工素質(zhì)等。

　　今后，我們的企業(yè)要與城市共建和諧生態(tài)園，力爭(zhēng)外部環(huán)境安全和內(nèi)部生產(chǎn)安全，成為無污染城市的一部分，具備支持城市發(fā)展的能力，與城市和諧共存、共同發(fā)展。